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Bancos querem vender R$700 mi em debêntures da CCR em oferta secundária

Publicado 13.07.2022, 10:08
© Reuters. Bolsa de Valores
28/10/2021
REUTERS/Amanda Perobelli
BBDC4
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CCRO3
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ITUB4
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SANB11
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BPAC11
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SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de concessões de infraestrutura CCR (BVMF:CCRO3) anunciou no início desta quarta-feira uma oferta secundária de debêntures da companhia por parte de grandes bancos que pode alcançar 700 milhões de reais no lote inicial.

Os vendedores são BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Bradesco (BVMF:BBDC4), Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4), Banco Safra e o Santander Brasil (BVMF:SANB11), bem como um fundo do Santander.

A oferta inicial poderá ser acrescida em até 20%, o que pode elevar a operação a 840 milhões de reais com base no preço indicativo de 1 mil reais por debênture, segundo o prospecto da oferta.

A definição do preço final por debênture ocorrerá em 28 de julho, após consulta com potenciais compradores.

© Reuters. Bolsa de Valores
28/10/2021
REUTERS/Amanda Perobelli

A oferta é relativa à segunda série da décima sexta emissão da CCR. A emissão totalizou 3,4 bilhões de reais, sendo cerca de 1,7 bilhão em cara série.

As debêntures da segunda série, objeto da oferta, vencem em 2036.

(Por Andre Romani)

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