SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de concessões de infraestrutura CCR (BVMF:CCRO3) anunciou no início desta quarta-feira uma oferta secundária de debêntures da companhia por parte de grandes bancos que pode alcançar 700 milhões de reais no lote inicial.
Os vendedores são BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Bradesco (BVMF:BBDC4), Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4), Banco Safra e o Santander Brasil (BVMF:SANB11), bem como um fundo do Santander.
A oferta inicial poderá ser acrescida em até 20%, o que pode elevar a operação a 840 milhões de reais com base no preço indicativo de 1 mil reais por debênture, segundo o prospecto da oferta.
A definição do preço final por debênture ocorrerá em 28 de julho, após consulta com potenciais compradores.
A oferta é relativa à segunda série da décima sexta emissão da CCR. A emissão totalizou 3,4 bilhões de reais, sendo cerca de 1,7 bilhão em cara série.
As debêntures da segunda série, objeto da oferta, vencem em 2036.
(Por Andre Romani)