Os clientes do Bank of America Securities venderam mais ações dos EUA na semana passada do que em qualquer outro momento desde 2015, com vendas totalizando US$ 7,0 bilhões em ações. O banco informou que essas vendas se deviam principalmente a transações de ações individuais, e os fundos negociados em bolsa (ETFs) tiveram apenas um ligeiro aumento nas compras.
Pela segunda semana consecutiva, os clientes institucionais foram os principais vendedores, e os fundos de hedge também começaram a vender depois de três semanas sem fazê-lo. Em contraste, os investidores individuais compraram um pequeno número de ações líquidas, mudando a tendência de venda da semana anterior.
"Os clientes venderam ações de empresas de todos os tamanhos (pequenas, médias e grandes), com grandes empresas experimentando saídas na semana passada pela primeira vez desde maio. No entanto, as pequenas empresas tiveram saídas pela segunda semana consecutiva, apesar de seus aumentos significativos de preços recentemente", escreveram estrategistas do Bank of America em um relatório.
Ao mesmo tempo, as empresas estão recomprando suas próprias ações por meio do Bank of America a uma taxa mais alta do que o normal pela 19ª semana consecutiva. A quantidade de ações recompradas nas últimas 52 semanas está se aproximando dos níveis máximos vistos no final de 2019.
Em termos de setores da indústria, o setor financeiro registrou a retirada mais significativa de fundos pela segunda semana consecutiva, apesar de contribuir muito para o desempenho superior do lucro por ação (EPS) do S&P 500. O setor de tecnologia também experimentou retiradas notáveis, a primeira ocorrência desde maio de 2024. Enquanto isso, o setor de Serviços de Comunicação registrou fluxos contínuos de investimento.
As principais empresas dos setores de Tecnologia e Serviços de Comunicação estão programadas para divulgar seus relatórios de ganhos esta semana, e a taxa de geração de receita com inteligência artificial continua sendo "uma questão importante", de acordo com o relatório.
Na semana passada, apenas quatro setores experimentaram investimentos líquidos, com clientes comprando ações nos setores de Consumo Discricionário, Saúde e Energia, bem como no setor de Serviços de Comunicação.
De acordo com o Bank of America, os clientes têm investido em ETFs de ações por sete semanas consecutivas, com investimentos aumentando em sete dos onze setores de ETFs. Em contraste com a tendência de investimentos em ações individuais, os ETFs de tecnologia receberam a maioria dos investimentos, enquanto os ETFs de saúde tiveram as retiradas mais significativas.
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