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Investing.com - Analistas da Stifel rebaixaram a Baxter International Inc (NYSE:BAX) para "Hold" e reduziram seu preço-alvo, citando desafios operacionais contínuos e falta de catalisadores de curto prazo para um crescimento consistente.
A Stifel reduziu o preço-alvo para US$ 25 de US$ 36, e rebaixou a recomendação de "Compra".
Os analistas da Stifel afirmaram que, embora a Baxter tenha feito avanços positivos por meio de esforços de transformação de portfólio e medidas de eficiência, seus resultados decepcionantes do segundo trimestre e a redução da orientação para o ano inteiro obscureceram suas perspectivas para 2026.
A Stifel enfatizou que o novo CEO Andrew Hider, que assumirá a liderança em setembro, enfrenta uma série de desafios, incluindo a resolução de problemas com a bomba de grande volume NOVUM, conservação de soluções IV hospitalares e admissões de pacientes mais fracas do que o esperado.
Esses fatores pressionaram a unidade-chave de Terapias e Tecnologias de Infusão da empresa no 2º tri, disseram os analistas.
"Acreditamos que a BAX está em um período de transição prolongado, onde as ações podem ficar limitadas a uma faixa de preço apesar da aparente valorização atual barata", escreveram os analistas.
A Baxter reportou receita de US$ 2,81 bilhões no segundo trimestre, ligeiramente abaixo das estimativas, com margens brutas e operacionais também inferiores ao consenso. O LPA de US$ 0,59 ficou abaixo das previsões, mesmo com o benefício de uma taxa tributária mais baixa.
A Stifel disse que aguarda sinais mais claros de execução estratégica e um caminho para um crescimento consistente de vendas de 4% a 5% sob a liderança de Hider.
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