Por Paula Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A BR Properties (SA:BRPR3) precificou na quinta-feira oferta primária de ações com esforços restritos a 12,50 reais por papel, levantando 1,05 bilhão de reais com a operação, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Na operação, foram emitidas 84.375.000 novas ações ordinárias, elevando o capital social da empresa de imóveis comerciais para 4,37 bilhões de reais, divididos em 491.510.283 ações ordinárias.
A oferta inicia contemplava 62,5 milhões de ações, mas poderia ser acrescida em até 35% para atender eventual excesso de demanda no momento de precificação, o que se efetivou.
Itaú BBA, Bank of America, Santander Brasil (SA:SANB11) e BTG Pactual (SA:BPAC11) são os coordenadores da operação.
A BR Properties informou que utilizará os recursos provenientes da oferta para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.