(Reuters) - A Avon Products (N:AVP) anunciou nesta quinta-feira que a empresa de investimentos Cerberus Capital Management vai comprar uma participação de 16,6 por cento na companhia além de 80,1 por cento de seus negócios na América do Norte. O valor da transação que lança uma tábua de salvação à fabricante de cosméticos é de 605 milhões de dólares.
O Cerberus investirá 435 milhões de dólares na participação na Avon, avaliando a empresa pioneira em vendas diretas em cerca de 2,6 bilhões de dólares.
Além disso o fundo de hedge sediado em Nova York pagará 170 milhões de dólares para comprar as operações da Avon na América do Norte, que correspondeu a cerca de 14 por cento da receita total da companhia de cosméticos no último trimestre.
O acordo vêm após investidores liderados pela Barington Capital terem proposto uma reestruturação da Avon, enquanto alertavam sobre rumores da venda da unidade norte-americana para o Cerberus. A Barington também fez campanha para a saída da presidente executiva da Avon, Sheri McCoy.
"Embora estejamos satisfeitos de que seis atuais membros do conselho concordaram em se afastar, estamos admirados que Sheri McCoy continue como presidente-executiva", disse o presidente executivo da Barington, James Mitarotonda, em um comunicado. "Pretendemos explorar todas as opções disponíveis."
A unidade da Avon na América do Norte será separada em uma empresa privada que assumirá cerca de 230 milhões de dólares da dívida de longo prazo da companhia. A Avon deterá 19,9 por cento da nova empresa.