A CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) ampliada de 10.606.060 ações ordinárias a um preço de oferta pública de 17,00 USD por ação. Em conexão com a oferta, a Ceribell concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.590.909 ações ordinárias adicionais ao preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 11.10.2024 sob o símbolo "CBLL". Os rendimentos brutos da oferta, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e outras despesas da oferta pagáveis pela Ceribell, devem ser de aproximadamente 180,3 milhões USD, excluindo qualquer exercício da opção dos subscritores de comprar ações adicionais. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em 15.10.2024, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.
BofA Securities e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes da oferta e como representantes dos subscritores. William Blair, TD Cowen e Canaccord Genuity estão atuando como co-gestores da oferta.
A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relacionado a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas na BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; ou J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.
Uma declaração de registro no Formulário S-1, incluindo um prospecto, relacionada a estes valores mobiliários foi declarada efetiva pela U.S. Securities and Exchange Commission em 10.10.2024. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
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