Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
Investing.com - A CommScope foi atualizada pela Raymond James e Morgan Stanley (NYSE:MS) após anunciar a venda de US$ 10,5 bilhões de seu segmento de Conectividade e Soluções de Cabos (CCS) para a Amphenol (NYSE:APH), uma medida que eliminará sua carga de dívidas e desbloqueará valor para os acionistas.
A Raymond James elevou a classificação da ação para Outperform, de Underperform, chamando a venda de "reinicialização" do balanço que, junto com os fortes resultados do 2º tri, coloca a empresa em base mais sólida.
A firma estabeleceu um preço-alvo de US$ 19, observando que a demanda de datacenters agora representa 40% das vendas do CCS e ajudou a impulsionar um aumento de 20% na receita do CCS em comparação ao ano anterior.
A CommScope reportou receita de US$ 1,39 bilhões no 2º tri, superando as expectativas do mercado, com EBITDA ajustado de US$ 338 milhões e LPA de US$ 0,44, bem acima do consenso.
A empresa disse que usará os US$ 10 bilhões em receita líquida da venda para pagar US$ 7,2 bilhões em dívidas, resgatar todo o capital preferencial e emitir um dividendo especial. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2026.
O Morgan Stanley elevou a CommScope para na média, abandonando uma postura mais cautelosa, dizendo que o acordo precifica o ativo CCS com um prêmio em meio ao forte interesse relacionado à IA em infraestrutura de fibra.
O banco observou que a ação provavelmente já precificou os ganhos de curto prazo, mas chamou a venda de "movimento certo" para desbloquear valor enquanto a demanda permanece alta.
O negócio remanescente, focado em banda larga e redes empresariais, enfrenta crescimento mais lento e maior concentração de clientes, mas deve gerar entre US$ 325-350 milhões em EBITDA em 2026.
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