Por Aluisio Alves
(Reuters) - O grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul pediu nesta quarta-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com documento na Comissão de Valores Mobiliários.
Fundada em 1965 e com sede em São Paulo, a companhia se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. Além da própria Cruzeiro do Sul, a empresa é dona de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.
A operação servirá tanto para a empresa captar recursos quanto para dar saída a investidores em fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis, e será coordenada por BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Santander (SA:SANB11).
A Cruzeiro do Sul afirma no prospecto preliminar da oferta que pretende usar 93% dos recursos da oferta primária para fazer aquisições. "A estratégia tem o objetivo de expandir o nosso portfólio de marcas e a entrada em mercados onde não atuamos", diz a empresa no documento.
O anúncio acontece em meio a um esfriamento parcial do entusiasmo de empresas brasileiras para captarem recursos no mercado acionário para financiar planos de crescimento.
Nas últimas semanas, diante da volatilidade do mercado de renda variável, com o Ibovespa caindo em agosto e em setembro, levando várias empresas a suspenderem planos de listagem na bolsa paulista ou aceitarem preços menores do que os esperados inicialmente para venderem suas ações.