Investing.com - A CVC Brasil (SA:CVCB3) apresentou uma proposta vinculante para a aquisição do grupo Almundo, que inclui as operações no Brasil e na Argentina por um montante de US$ 77 milhões. A oferta foi realizada por meio da subsidiária Submarino Viagens (SV Viagens).
De acordo com a companhia, o negócio faz parte de sua estratégia de expansão internacional e de digitalização das plataformas de turismo.
Pelos termos da proposta, a operação será realizada por meio da aquisição, pela Submarino Viagens, de participação representativa de 100% do capital social da Santa Fe Investment BV, sociedade constituída na Holanda. O montante pago terá desconto da dívida líquida e será realizado em dinheiro no fechamento do negócio.
Agora, a Submarino Viagens terá um prazo de 90 dias de exclusividade para conclusão da aquisição.
Segundo a CVC, a conclusão da transação está sujeita à realização de auditoria legal e financeira pela Submarino Viagens, bem como à aprovação da transação pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil. Após o fechamento, a transação será submetida às autoridades de defesa da concorrência na Argentina.
A Almundo atua no setor de turismo e viagens no segmento de lazer, com modelo omnichannel, e possui cerca de 80 lojas, callcenter e vendas online (site, mobile e App), sendo que a maioria das reservas é feita por meios digitais. Sua marca está presente em quatro países na América Latina: Argentina, Colômbia, México e Brasil, sendo que a Argentina é o mercado mais relevante. Em 2018, teve reservas anuais de US$425 milhões e receita líquida de US$ 60milhões;