A Instructure Holdings (INST) anunciou na quinta-feira que chegou a um acordo final para ser comprada por fundos de investimento administrados pela empresa de investimentos KKR, por US$ 23,60 por ação em uma transação paga inteiramente em dinheiro, com um valor total de aproximadamente US$ 4,8 bilhões considerando o valor total da empresa.
O valor das ações da Instructure aumentou mais de 1% no período de negociação antes da abertura do mercado após o anúncio.
O preço por ação para a aquisição é um aumento de 16% em comparação com o preço das ações da Instructure de US$ 20,27 em 17 de maio de 2024, que foi o último dia de negociação antes que os meios de comunicação informassem sobre o possível negócio.
A KKR, juntamente com as contribuições do Dragoneer Investment Group, comprará todas as ações atualmente disponíveis, incluindo as detidas pelo atual acionista principal da Instructure, Thoma Bravo, uma empresa de investimentos que tornou a empresa pública em 2021.
"No início deste ano, nossa equipe executiva apresentou uma estratégia detalhada para o crescimento futuro em nosso dia do investidor", disse o CEO da Instructure, Steve Daly, em um comunicado à imprensa.
"Estamos confiantes de que a Instructure tem um potencial considerável de expansão à medida que nos concentramos em nossos mercados primários, descobrimos novas oportunidades e continuamos a desenvolver o Ecossistema de Aprendizagem da Instructure. Os objetivos da KKR estão claramente alinhados com nossa visão de crescimento de longo prazo e nossa estratégia, e prevemos um relacionamento colaborativo com eles."
A Instructure é uma empresa especializada em tecnologia educacional (EdTech) que oferece sistemas de gestão de aprendizagem, incluindo o conhecido Canvas, para apoiar instituições de ensino na administração da educação online e na manutenção do envolvimento dos alunos.
A compra pela KKR, que recebeu apoio unânime do Conselho de Administração da Instructure, deve ser finalizada no final do ano, dependendo das condições usuais para o fechamento de tais negócios, incluindo a obtenção das aprovações necessárias das autoridades reguladoras.
Após a conclusão da transação, as ações negociadas publicamente da Instructure serão removidas da Bolsa de Valores de Nova York e a empresa fará a transição para propriedade privada. A Instructure manterá sua sede em Salt Lake City.
A empresa pretende divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 em 2 de agosto de 2024, mas não realizará uma teleconferência ao vivo para esta divulgação.
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