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Fabricante de eletrônicos Multilaser vai estrear na B3 valendo R$ 9 bi

Ações21.07.2021 09:12
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© Reuters. Fabricante de eletrônicos Multilaser vai estrear na B3 valendo R$ 9 bi

Criada como uma recarregadora de cartuchos de impressora, no fim dos anos 1980, a Multilaser chegará à Bolsa brasileira como uma fabricante de eletrônicos diversificada - e com valor de mercado de R$ 9 bilhões. Depois de adiar a estreia na B3 (SA:B3SA3) na semana passada, por causa da volatilidade do mercado, a empresa conseguiu captar R$ 1,9 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês). A demanda entre investidores foi bastante elevada, apesar das preocupações relativas à variante Delta da covid-19 na economia.

A Multilaser registrou demanda de "múltiplas vezes" o volume ofertado no IPO, conforme apurou o Estadão. A ação foi precificada em R$ 11,10, conforme fontes, pouco acima do piso da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 10,80 a R$ 13. Dentre os gestores institucionais, a companhia atraiu nomes como os fundos Velt, Moat, Trust e XP Asset. Mesmo com a elevada demanda, a empresa decidiu não vender as ações adicionais, limitando-se à oferta-base.

Na B3, a empresa vista como o ativo mais comparável à Multilaser é a Intelbras (SA:INTB3), que abriu seu capital neste ano e é focada na produção de equipamentos de segurança, comunicação e energia. Desde a estreia, a ação praticamente dobrou de valor.

No caso da oferta da Multilaser, o objetivo é usar o dinheiro para financiar a expansão do negócio - o que pode incluir aquisições -, além de reduzir dívidas, conforme informações que constam no prospecto da operação. O papel começará a ser negociado amanhã.

A Multilaser tem um portfólio muito diversificado. Hoje são 5 mil produtos disponíveis, para todos os bolsos, de pen-drives a tablets. Recentemente, fechou uma parceria com o grupo chinês Hisense para fabricar TVs da marca Toshiba. Em 2020, o faturamento da companhia foi de cerca de R$ 3 bilhões, com crescimento de aproximadamente 27% no ano.

A casa de análise Suno, em relatório enviado a clientes, frisou que o modelo de negócio da Multilaser chama a atenção, já que consiste no desenvolvimento, fabricação, distribuição e venda de diversos produtos em diferentes áreas, como tablets, notebooks, smartphones e outros acessórios. "A Multilaser é uma das empresas mais diversificadas de bens de consumo no Brasil. Ela apresenta receitas crescentes, margens elevadas e rentabilidade ótima."

Apesar disso, recomendou que os clientes ficassem de fora da oferta por enxergar um risco importante no fato de 75% do lucro líquido do último exercício ter tido origem no recebimento de incentivos fiscais.

Diversificação. A empresa, de perfil familiar, foi fundada em 1987 por Israel Ostrowiecki. Em 1991, tornou-se a única empresa na América Latina a fazer recarga de cartucho de tinta de impressoras. Aos poucos, foi diversificando sua atuação.

A companhia é conduzida hoje pelo filho do fundador, Alexandre. Um dos sócios da empresa é Renato Feder, amigo de infância de Alexandre, que chegou à Multilaser em 2003. Na época, a empresa teve de se reinventar, pois chegou à conclusão de que não se sustentaria com o negócio de cartuchos.

Feder, que desde 2018 está afastado do dia a dia da companhia, chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro e é o atual secretário de Educação do Paraná.

Segundo o sócio da Varese Retail, Alberto Serrentino, a Multilaser enfrenta diferentes concorrentes dependendo da categoria analisada. "Eles possuem preços competitivos e têm produtos de entrada em diferentes segmentos. É difícil rotulá-los", frisa. O especialista diz que a indústria brasileira de eletroeletrônicos já teve presença maior no mercado, mas perdeu competitividade ao longo do tempo.

Foram coordenadores do IPO o Itaú BBA, a XP, o Bofa e o UBS-BB e o Safra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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Comentários (15)
Renan de Siqueira
Renan de Siqueira 21.07.2021 15:44
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🔪 RateioVarejo sem lock up: 1,56%Varejo com lock up: 74,60%Private sem lock up: 2,01%Private com lock up: 100%- Investidores de que se declararam vinculados após o período estabelecido não foram alocados.
richard ito grazzia
richard ito grazzia 21.07.2021 13:49
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Não da pra comparar com Intelbras
richard ito grazzia
richard ito grazzia 21.07.2021 13:48
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Não da pra comparar com Intelbras
Wagner Marques
Wagner Marques 21.07.2021 12:33
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Produtos que estragam em 30 dias.
Alessandro Reis
Alessandro Reis 21.07.2021 11:19
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tá aí um produto de péssima qualidade
Mamoru Uehara
Mamoru Uehara 21.07.2021 10:49
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o cara é um genio. nem vale tudo isso mas na bolsa vale. fora que compram da china e apenas trocam a capa de fora. e sempre pifa as coisas tipo cce. pra fazer vc comprar denovo
Raí Lima
Raí Lima 21.07.2021 9:41
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NÃO TENHO CORAGEM DE COMPRAR, PRODUTOS MUITO DE PÉSSIMA QUALIDADE.
Rod Cst
Rod Cst 21.07.2021 9:41
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MULTILASER É UM LIXO!!!. Só Brasileiro paga pau pra esse churume.
Sr Oliveira
Sr Oliveira 21.07.2021 9:39
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Ipo para pagar dívidas, duvido nada que suba bastante, o mercado adora um empresa deficitária...
Rafael Rodrigues
Rafael Rodrigues 21.07.2021 9:35
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Produtos Podre. Mas ja reservei meu IPO. Kkk
ISRAEL PECINELLI
ISRAEL PECINELLI 21.07.2021 9:32
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GRANDE multilaser! Futuro promissor, longo prazo.
ISRAEL PECINELLI
ISRAEL PECINELLI 21.07.2021 9:32
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Vamos multilaser! Futuro promissor, longo prazo.
Vinícius Cius
Vinícius Cius 21.07.2021 9:32
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Produtos de péssima qualidade.
Paulo Nunes
Paulo Nunes 21.07.2021 9:31
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Uma CCE modernizada.
henrique andreotti
henrique andreotti 21.07.2021 9:31
Salvo. Ver Itens salvos.
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Fogo de Palha...
Tymon Douglas
Tymon Douglas 21.07.2021 9:21
Salvo. Ver Itens salvos.
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Dessa passo longe.
Junior Batista
Junior Batista 21.07.2021 9:21
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É aquele situação. Tem ações q vc compra pq gosta do produto. E nesse caso srsrsrs
 
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