Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O banco central da China age para acalmar os mercados à medida que a incorporadora imobiliária Evergrande se aproxima do calote. Os preços do minério de ferro despencam à medida que as condições de financiamento se tornam mais restritivas para outras incorporadoras. PEC dos Precatórios avança no Congresso e novo aumento de impostos no Brasil. E o petróleo está em curso para seu maior fechamento semanal em seis.
Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros na sexta-feira, 17 de setembro.
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1. Injeção de liquidez na China para conter dano Evergrande
O banco central da China injetou US$ 14 bilhões em liquidez de curto prazo para aliviar o estresse nos mercados monetários do país, já que o altamente endividado China Evergrande Group (OTC:EGRNY) se aproximou da inadimplência com cerca de US$ 300 bilhões em dívidas.
As ações chinesas e o iuan subiram, antecipando-se a novas medidas oficiais para manter os mercados funcionando à frente do que se espera que seja o maior default corporativo de todos os tempos, cristalizando um problema que há anos está surgindo.
O South China Morning Post relatou que dois dos mais ferrenhos apoiadores do grupo parecem estar saindo de Evergrande, citando documentos de ações que mostravam Joseph Lau Luen-hung, fundador da incorporadora Chinese Estates Holdings Limited de Hong Kong, e sua esposa Chan Hoi-wan , vendendo 138 milhões de ações da Evergrande em várias transações no mês passado por cerca de US$ 64 milhões. O porta-voz em inglês do Partido Comunista, The Global Times, disse entretanto que Evergrande não era "grande demais para falir".
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2. Problemas da Evergrande significam problemas para minério de ferro
Os problemas de Evergrande são uma das razões por trás do declínio cada vez mais acentuado nos preços do minério de ferro nos últimos dias. Outros incorporadores que também estão altamente endividados estão vendo seus títulos serem vendidos pesadamente, restringindo as condições financeiras para o setor e prejudicando sua capacidade de financiar novos projetos.
As incorporadoras estão entre os maiores compradores de aço da China. Os preços futuros do minério de ferro já caíram 45% de suas máximas desde o final de julho, para negociação em torno de US$ 118 a tonelada em Singapura na sexta-feira. Analistas do UBS disseram que esperam que os preços caiam para menos de US$ 100/t no curto prazo devido a questões de financiamento e à campanha antipoluição do governo, que criará mais obstáculos para as siderúrgicas.
Ações das grandes mineradoras de minério de ferro - BHP Group (LON:BHPB) (NYSE:BHP), Rio Tinto (LON:RIO) (NYSE: RIO) e Anglo American (LON:AAL) (OTC: NGLOY) - caíam entre 1,5% e 4,5% em Londres. A brasileira Vale (SA:VALE3) segue a mesma direção, com queda de 0,9% a US$ 16,57 das ADRs (VALE) negociadas no pré-mercado da Bolsa de Nova York.
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3. Futuros de NY devido às preocupações econômicas; radar em Boeing
As ações dos EUA devem abrir em baixa mais tarde, em meio a preocupações contínuas com a economia global. Essas preocupações não diminuíram após divulgação dos dados de vendas no varejo dos EUA superficialmente forte para agosto na quinta-feira. Os únicos dados importantes para sexta-feira são o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.
Às 08h39, Dow Jones futuros, S&P 500 futuros e Nasdaq 100 Futuros caíam cerca de 0,2%. O EWZ, fundo de índice que replica o Ibovespa em Nova York, recuava 0,29% no pré-mercado.
Entre as ações que provavelmente estarão em foco mais tarde estão a Boeing (NYSE:BA) (SA:BOEI34), após uma notícia de que um de seus pilotos provavelmente enfrentará acusações criminais por supostamente enganar os reguladores sobre a segurança do 737 MAX. Também em foco está o Lucid (NASDAQ:LCID), que continuou a ganhar no pré-mercado depois de obter uma certificação positiva do driving range de seus veículos elétricos na quinta-feira.
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4. PEC dos Precatórios e aumento de impostos no Brasil
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, por 32 votos a 16, nesta quinta-feira (16) a admissibilidade da PEC dos Precatórios. Esse é o primeiro passo na tramitação da proposta, no qual se avalia se ela fere critérios constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa. O texto agora deve ir para a comissão especial, antes de ser votado no plenário.
Ao apresentar seu parecer pela admissibilidade da proposta, o relator, deputado Darci de Matos (PSD-SC), disse que a discussão dos temas controversos que integram a proposta serão debatidos na comissão especial. A PEC, além de limitar o pagamento dos precatórios, acaba com a regra de ouro do orçamento federal, que impede que o Governo se endivide para pagar despesas correntes.
Ontem o presidente Jair Bolsonaro também editou um decreto em que aumenta o valor do IOF para custear o valor do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. De acordo com o Ministério da Economia, o decreto eleva o valor do IOF nas operações de crédito efetuadas por pessoas jurídicas da atual alíquota anual de 1,50% para 2,04%, e para pessoas físicas dos atuais 3,0% anuais para 4,08%. A alteração é válida entre os dias 20 de setembro e 31 de dezembro, e irá arrecadar aproximadamente R$ 2,14 bilhões a mais, segundo a nota da Secretaria-Geral da Presidência.
O aumento do imposto pode provocar alta de custos e pressionar ainda mais a inflação, segundo o economista-chefe da Acrefi, Nicolas Tingas, ao blog da Miriam Leitão n'O Globo. A alta do IOF, segundo o economista, adiciona um fator para o encarecimento do crédito, que vai sofrer com a alta da taxa Selic pelo Copom para conter a inflação alta, com as empresas podendo repassar o aumento do custo para os preços ao consumidor.
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5. Aperto da oferta no Golfo do México sustenta petróleo
Os preços do petróleo bruto operavam em queda, mas ainda estão em curso para seu maior fechamento semanal em seis semanas, já que a contínua ausência de produção do Golfo do México segue pressionando os preços para cima - ainda mais contra um pano de fundo dos estoques dos EUA que estão em seu nível mais baixo em três anos. As interrupções no Golfo desde o furacão Ida mais do que compensaram o petróleo extra que flui da Opep e seus aliados neste mês, sob a medida programada para remover os cortes de produção de emergência do ano passado.
Às 08h49, os contratos futuros do petróleo WTI caíam 0,58%, a US$ 72,14 o barril, enquanto os futuros do petróleo Brent recuavam 0,48%, a US$ 75,31 o barril.
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Os dados de posicionamento de derivativos da CFTC e o óleo da Baker Hughes contagem de sonda fecham a semana de dados do setor.