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A Fresenius SE, empresa alemã do setor de saúde, anunciou na terça-feira que levantou aproximadamente €1,1 bilhão (US$1,15 bilhão) através da venda de uma parte de suas ações da Fresenius Medical Care e da colocação de títulos.
A empresa revelou que vendeu cerca de 10,6 milhões de ações, equivalentes a aproximadamente 3,6% do capital social da Fresenius Medical Care, a um preço de €44,50 por ação.
A venda foi realizada com um desconto superior a 4% em comparação ao preço de fechamento de €46,4 na sexta-feira, pouco antes do anúncio ser feito.
Além da venda de ações, a Fresenius também colocou títulos seniores não garantidos no valor de €600 milhões, conversíveis em ações com vencimento em 2028.
O preço de conversão desses títulos foi fixado em €57,85, representando um prêmio de 30% acima da oferta de ações.
A empresa indicou que pretende utilizar os recursos levantados com a venda e colocação de títulos para fortalecer seu balanço e reduzir sua alavancagem.
Apesar da venda de ações, a Fresenius continuará sendo a maior acionista da Fresenius Medical Care, mantendo uma participação de pelo menos 25% mais uma ação.
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