Os futuros dos índices de ações dos EUA registraram uma queda hoje, à medida que os investidores ajustaram suas expectativas para possíveis cortes nas taxas do Federal Reserve e permaneceram cautelosos devido ao aumento dos riscos geopolíticos. Esse sentimento surge antes de dados cruciais sobre a inflação, comentários de formuladores de políticas e os próximos relatórios de lucros do terceiro trimestre.
As expectativas para um corte nas taxas pelo Fed em novembro mudaram, com a ferramenta FedWatch da CME agora indicando uma probabilidade de mais de 85% de uma redução de 25 pontos base. Apenas na segunda-feira passada, havia otimismo para um corte maior de 50 pontos base.
A reavaliação segue um forte relatório de empregos de setembro divulgado na última sexta-feira, que mostrou que a economia dos EUA adicionou o maior número de empregos em seis meses, sugerindo um mercado de trabalho resiliente. Essa notícia levou a um aumento no Índice de Volatilidade Cboe, também conhecido como medidor de medo de Wall Street, atingindo uma alta de quatro semanas de 21,17.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também dispararam, com o rendimento da nota de 10 anos ultrapassando 4% pela primeira vez em dois meses. Analistas do Brown Brothers Harriman observaram a consolidação do dólar americano e dos rendimentos do Tesouro perto das máximas de várias semanas após o relatório de empregos positivo. Eles também mencionaram que a dinâmica do mercado irá flutuar com o foco no desempenho econômico dos EUA, tensões militares no Oriente Médio e dinâmicas de risco.
No setor de tecnologia, as ações de megacapitalização sensíveis às taxas experimentaram pressão de baixa nas negociações pré-mercado. Nvidia (NASDAQ:NASDAQ:NVDA) caiu 0,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) 0,5% e Microsoft (NASDAQ:MSFT) 0,3%. Apple (NASDAQ:AAPL) caiu 1,2% após uma nova classificação de "manter" da Jefferies.
Por outro lado, as ações da Pfizer (NYSE:NYSE:PFE) subiram 3,3% após relatos de que o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação de aproximadamente 1 bilhão de dólares na empresa farmacêutica.
Às 07:00 ET, os E-minis do S&P 500 estavam em baixa de 0,53%, os E-minis do Nasdaq 100 em 0,67% e os E-minis do Dow em 0,46%. Os futuros do índice Russell 2000 também caíram 0,68%.
Apesar da atual recalibração das expectativas de corte nas taxas, os observadores do mercado geralmente mantêm uma perspectiva positiva sobre a força da economia e do mercado de ações. A Goldman Sachs aumentou sua meta de final de ano para o S&P 500 em 2024 para 6.000, acima dos 5.600 anteriores, e reduziu sua previsão de uma recessão econômica nos EUA para 15% de 20%.
As tensões geopolíticas se intensificaram com foguetes do Hezbollah atingindo Haifa, a terceira maior cidade de Israel, marcando o primeiro ataque direto à cidade do norte hoje.
O índice S&P concluiu a última sexta-feira logo acima de 5.751, enquanto o Índice Industrial Dow Jones atingiu um recorde de fechamento após o relatório de empregos. Os investidores agora estão atentos aos dados do índice de preços ao consumidor previstos para quinta-feira e aos comentários de oficiais do Federal Reserve, incluindo Michelle Bowman, Neel Kashkari, Raphael Bostic e Alberto Musalem, esperados para mais tarde hoje.
A temporada de lucros do terceiro trimestre para as empresas do S&P 500 está programada para começar esta semana, com grandes bancos como JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e BlackRock (NYSE:NYSE:BLK) reportando em 11 de outubro. Esses lucros servirão como um teste crítico para o rali de Wall Street deste ano, com o S&P 500 tendo aumentado aproximadamente 20% no acumulado do ano e se aproximando de máximas históricas.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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