TSX recua após atingir máxima histórica

Investing.com - Os futuros ligados ao principal índice de ações do Canadá apontaram para uma leve alta na terça-feira, um dia após o índice recuar de parte dos ganhos de novembro.

Às 08:30 (horário de Brasília), o contrato futuro padrão do índice S&P/TSX 60 havia subido 2 pontos, ou 0,1%.

O índice composto S&P/TSX encerrou a sessão anterior em queda de 281 pontos, ou 0,9%, recuando do novo pico histórico alcançado na sexta-feira.

As ações da Shopify caíram especialmente após a plataforma de comércio eletrônico anunciar que os usuários enfrentaram problemas para fazer login durante o crucial evento de vendas da Cyber Monday.

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As ações do setor financeiro também caíram, com analistas adotando certa cautela antes da divulgação de uma série de resultados do quarto trimestre dos grandes bancos canadenses esta semana.

Em outros dados, foi revelado que o setor manufatureiro do Canadá contraiu a um ritmo mais rápido em novembro, pressionado pela incerteza em torno do impacto das amplas tarifas dos EUA.

Futuros dos EUA em leve alta

Os futuros das ações americanas subiram marginalmente, enquanto os investidores digeriram dados decepcionantes do setor manufatureiro, expectativas crescentes de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve e especulações sobre quem poderia suceder Jerome Powell como presidente do Fed.

Às 08:41 (horário de Brasília), os Dow Jones Futures eram negociados 75 pontos, ou 0,2%, mais altos, os S&P 500 Futures ganhavam 21 pontos, ou 0,3%, e os Nasdaq 100 Futures subiam 103 pontos, ou 0,4%.

Os principais índices caíram na segunda-feira, encerrando sequências de cinco dias de ganhos, com o sentimento prejudicado por dados do Instituto de Gestão de Suprimentos mostrando que a atividade do setor manufatureiro contraiu pelo nono mês consecutivo em novembro, sugerindo pressão contínua das amplas tarifas.

Apostas em corte de juros do Fed em foco

Os últimos dados do ISM, mostrando mais fraqueza no setor manufatureiro, fortaleceram ainda mais as expectativas de uma mudança na política do Fed na próxima semana, com os futuros de taxas de juros sugerindo que os investidores agora atribuem uma probabilidade de 86% a um corte de 25 pontos-base na reunião de 9 a 10 de dezembro.

O movimento está sendo impulsionado por uma combinação de dados de desaceleração, alívio nas pressões inflacionárias e comentários recentes de altos funcionários do Fed que sugeriram a possibilidade de taxas mais baixas começando mais cedo do que o previsto anteriormente.

A perspectiva de uma nova liderança no Fed está adicionando outra camada de incerteza, com a Casa Branca considerando vários candidatos para suceder Powell, cujo mandato expira no próximo ano.

O BofA Global Research disse na segunda-feira que agora espera que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião de dezembro, tendo anteriormente esperado que os custos de empréstimos permanecessem inalterados. Agora prevê dois cortes adicionais de um quarto de ponto em 2026, em junho e julho, trazendo a taxa terminal para 3,00%-3,25%.

"Nossa previsão de cortes adicionais no próximo ano se deve à mudança de liderança, não à nossa leitura da economia", disseram analistas do BofA em uma nota.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, surgiu como o favorito para ser o próximo presidente do Federal Reserve dos EUA, de acordo com relatos da semana passada.

Marvell lidera agenda limitada de resultados

Em um calendário de resultados relativamente leve, a fabricante de chips americana Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) provavelmente será o destaque após o fechamento do mercado.

O grupo de semicondutores tem sido um importante concorrente da rival maior Broadcom (NASDAQ:AVGO) como fornecedor de chips personalizados e de rede. Na segunda-feira, relatos da mídia indicaram que a empresa está em discussões avançadas para adquirir a startup Celestial AI em um potencial acordo em dinheiro e ações no valor de vários bilhões de dólares.

Empresas como MongoDB (NASDAQ:MDB), Vestis (NYSE:VSTS) e Credo Technology (NASDAQ:CRDO) também estarão em destaque após divulgarem resultados após o fechamento do mercado na segunda-feira.

Em outros lugares, as ações ligadas ao bitcoin permanecerão de interesse após a criptomoeda cair mais de 7% na segunda-feira, escorregando abaixo da marca de US$ 84.000 e desencadeando amplas quedas em ações vinculadas à exposição a ativos digitais.

Strategy Inc (NASDAQ:MSTR), a maior detentora corporativa de Bitcoin, caiu até 12% à medida que a queda aprofundou as preocupações sobre o valor de suas participações.

Coinbase caiu cerca de 5%, enquanto Robinhood recuou mais de 4%. Empresas de mineração de Bitcoin, incluindo Marathon Digital (NASDAQ:MARA) e Riot Platforms, também caíram entre 7% e 9%, já que preços mais baixos comprimiram as margens de mineração.

Petróleo cai

Os preços do petróleo oscilaram, enquanto as esperanças de paz na Ucrânia permaneceram frágeis, as tensões aumentaram entre os EUA e a Venezuela e um grupo de grandes produtores apoiou planos para aumentar os níveis de produção.

O Brent futuro caiu 0,4% para US$ 62,95 por barril, e os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA recuaram 0,3% para US$ 59,17 por barril.

Ambos os benchmarks avançaram mais de 1% na segunda-feira, com o contrato WTI próximo a uma máxima de duas semanas.

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, deve ter conversas com autoridades russas na terça-feira, mas um fim imediato para o conflito de quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia parece improvável.

As tensões entre Washington e Caracas também se intensificaram depois que autoridades americanas sinalizaram que podem apertar as restrições à Venezuela, que é vista como detentora das maiores reservas de petróleo do mundo, incluindo o fechamento de seu espaço aéreo.

No domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, conhecida como Opep+, reafirmou um pequeno aumento na produção de petróleo para dezembro, mas também uma pausa nos aumentos no primeiro trimestre do próximo ano devido aos crescentes temores de um excesso de oferta.

Ouro cai

Os preços do ouro caíram à medida que o aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pesou sobre o metal, com os investidores tornando-se cautelosos antes de uma série de indicadores econômicos importantes e da decisão de política monetária altamente antecipada do Fed.

O ouro à vista caiu 0,8% para US$ 4.197,54 por onça às 08:44 (horário de Brasília), depois de atingir uma máxima de seis semanas na sessão anterior. Os futuros de ouro dos EUA eram negociados 1,1% mais baixos a US$ 4.228,70.

O recuo ocorreu enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos de referência pairavam perto de uma máxima de duas semanas, erodindo a demanda por ouro não remunerado e moderando o otimismo em torno das crescentes expectativas de um corte nas taxas do Fed no curto prazo.

Apesar do tom mais suave, o sentimento subjacente em relação ao ouro permaneceu amplamente construtivo. Os preços de mercado continuam a refletir expectativas firmes de que o Fed poderia entregar outro corte nas taxas de juros na próxima semana, com os investidores apostando que a inflação em desaceleração e sinais de resfriamento das condições do mercado de trabalho darão às autoridades espaço para afrouxar.

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