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A GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS), uma desenvolvedora e operadora líder de data centers de alto desempenho na China, anunciou hoje que o preço final da oferta para sua previamente anunciada oferta pública inicial (IPO) de REIT chinês ("C-REIT") na Bolsa de Valores de Xangai é de RMB 3,00 por unidade. O preço final da oferta foi determinado após a conclusão do processo de bookbuilding institucional, que foi 166 vezes sobresubscrito. O C-REIT emitirá 800.000.000 de unidades no total, representando 100% das unidades em emissão na conclusão do IPO. O valor bruto a ser recebido pelo C-REIT é de RMB 2.400 milhões.
Com o preço final da oferta, o EV/EBITDA implícito, baseado na projeção de EBITDA para 2026 para o C-REIT contida no memorando de oferta de RMB 141,8 milhões, é de 16,9 vezes. Com o preço final da oferta, o rendimento de dividendos implícito por unidade, baseado no fluxo de caixa projetado disponível para distribuição para 2026 contido no memorando de oferta de RMB 124,8 milhões, é de 5,2 por cento.
A GDS firmará um acordo para vender ao C-REIT uma participação de 100% em uma empresa de projeto que detém ativos de data center estabilizados por um valor total de empresa de aproximadamente RMB 2.319 milhões. Na conclusão da venda, a GDS receberá receitas líquidas totais em dinheiro de aproximadamente RMB 2.111 milhões, compreendendo consideração de capital próprio e dividendo de caixa existente, líquidos de impostos e certos outros custos de transação. Além disso, a GDS desconsolidará aproximadamente RMB 62 milhões de dívida líquida e outros passivos. A GDS reinvestirá RMB 480 milhões para subscrever 20% das unidades emitidas pelo C-REIT no IPO.
A GDS continuará a operar e gerenciar os ativos subjacentes do data center sob um acordo de serviços com a empresa de projeto transferida para o C-REIT, de acordo com o qual a GDS receberá receita anual recorrente de taxas de aproximadamente RMB 5 milhões.
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