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A GFL Environmental (TSX:GFL) Holdings Inc (NYSE:GFL) está explorando a venda de uma participação em sua divisão de infraestrutura, a Green Infrastructure Partners Inc., em um potencial negócio que poderia avaliar o negócio em cerca de C$ 5 bilhões (US$ 3,7 bilhões) incluindo dívidas, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O desenvolvimento destaca o crescente interesse dos investidores em infraestrutura civil canadense, com grandes fundos se alinhando para participar.
A empresa sediada em Markham, Ontário, realizou conversas iniciais com firmas de private equity, incluindo General Atlantic, Energy Capital Partners (WA:CPAP) e Neuberger Berman, segundo as fontes. A transação, se concluída, marcaria um dos maiores negócios relacionados à infraestrutura no Canadá este ano.
A Green Infrastructure Partners opera separadamente do negócio principal de resíduos sólidos e serviços ambientais da GFL, fornecendo serviços como construção de estradas, pavimentação e desenvolvimento de locais. A unidade cresceu rapidamente nos últimos anos através de uma série de aquisições, tornando-se um ativo estratégico no setor de infraestrutura civil em expansão do Canadá.
Para a GFL, a venda de uma participação liberaria capital para apoiar a expansão contínua da Green Infrastructure Partners, enquanto monetiza uma divisão de alto crescimento. A movimentação ocorre em meio a fortes fluxos de capital privado para infraestrutura, com investidores buscando amplamente ativos geradores de caixa estáveis em meio à volatilidade do mercado.
Acionistas da GFL, incluindo a HPS Investment Partners, estão envolvidos nas discussões em andamento, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada. A estrutura, tamanho e cronograma de qualquer venda potencial permanecem em consideração.
Embora o processo ainda esteja em seus estágios iniciais, é possível que haja interesse adicional de outros licitantes estratégicos ou financeiros, disseram as fontes. Uma transação marcaria outra reorganização significativa de portfólio pela GFL, à medida que a empresa refina seu foco estratégico de longo prazo.
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