A Gol (GOLL4) comunicou em nota nesta segunda-feira (11) que recebeu da IFR (International Financing Review) o prêmio de “Bônus da América Latina 2018” pela emissão de dívida de US$ 500 milhões com cupom de 7% e vencimento em 2025.
De acordo com a nota, o prêmio foi entregue na Grosvenor House em Londres, e é considerado um dos mais prestigiados no mercado de capitais global, reunindo cerca de 900 dos mais experientes e bem sucedidos profissionais de bancos de investimento do mundo.
“As Notes 2025 de GOL Finance foram precificadas ao menor cupom e rendimento já alcançados pela companhia. Foi, também, a maior emissão de dívida sem garantia da Companhia”, completa a nota.
A operação teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners.
Fortalecimento do crédito
“Foi uma operação relevante, com refinanciamento efetivo da maioria dos bônus sem garantia da GOL,” disse Richard Lark, diretor vice-presidente financeiro da Gol.
“A transação evidencia a bem-sucedida trabalho de fortalecimento do perfil de crédito da Gol, através da redução da despesa financeira, incrementando o nível de liquidez, e estendendo o prazo nos mercados internacionais”, aponta a nota.