SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de planos de saúdes Hapvida (SA:HAPV3)levantou 2,368 bilhões de reais numa oferta primária de ações com esforços restritos, precificada a 42,50 por papel na véspera, de acordo com fato relevante da companhia.
Em razão da operação, o capital social passou de 2,81 bilhões de reais, dividido em 671.958.573 de ações, para 5,179 bilhões de reais, dividido em 727.686.573 ações.
A oferta foi coordenada por BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Goldman Sachs e Santander Brasil (SA:SANB11).
Os recursos captados serão usados para fortalecer a estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou aquisições, e para financiar potenciais aquisições futuras.
(Por Paula Arend Laier)