Por Dhirendra Tripathi
Investing.com – As ações da Harley-Davidson (NYSE:HOG) (SA:H1OG34) avançava quase 7% nesta segunda-feira, após a empresa anunciar a fusão da LiveWire, sua unidade de fabricação de motos elétricas, com a AEA-Bridges Impact Corp(NYSE:IMPX), uma companhia com propósito especial de aquisição (SPAC, do inglês special purpose acquisition company).
Às 14h08, os papéis subiam 6,93% a US$ 39,31 na Bolsa de Nova York, enquanto as BDRs negociadas na B3 avançavam 8,9% a R$ 223,44.
O acordo dá à LiveWire um valor corporativo de US$ 1,77 bilhões. A movimentação ocorre numa altura em que, ao redor do mundo, as startups estão mirando uma fatia de mercado distante dos players tradicionais, que são dependentes de veículos que funcionam com combustíveis fósseis.
A Harley espera que os US$ 545 milhões do acordo acelerem a implementação dos produtos da LiveWire, além de melhorar sua capacidade de produção e distribuição global.
A transação será financiada pelos caixa de US$ 400 milhões que a ABIC mantém em um trust, em conjunto com US$ 100 milhões da Harley-Davidson e um investimento de US$ 100 milhões da KYMCO, através de um PIPE (posicionamento privado de capital em uma empresa de capital aberto, do inglês private investment in public equity).
A Harley deterá uma participação de cerca de 74% na entidade resultante da fusão, enquanto os acionistas da ABIC terão quase 17%, e os fundadores da ABIC e a KYMCO deterão uma parcela de cerca de 4% cada.
A expectativa é que a operação seja concluída até o final de junho.
A Harley tentou posicionar a LiveWire como uma empresa de motos totalmente elétrica, com foco no mercado urbano.