A H.B. Fuller, uma empresa global de adesivos, concluiu a venda de sua unidade de Pisos para a Pacific Avenue Capital Partners. Espera-se que a transação gere receitas de cerca de 80 milhões de dólares.
Em uma movimentação estratégica para aprimorar seu portfólio, a H.B. Fuller também concordou em adquirir duas empresas de tecnologia de adesivos médicos, GEM e Medifill, por um total combinado de 180 milhões de euros.
Como parte de seus esforços de reorganização após a venda, a H.B. Fuller consolidará seus segmentos de construção em uma única entidade denominada unidade de Soluções Adesivas para Construção.
Esta unidade recém-formada reportou aproximadamente 850 milhões de dólares em receita líquida e cerca de 130 milhões de dólares em EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024.
Projeta-se que a venda do negócio de Pisos diminua a receita anual da H.B. Fuller em cerca de 160 milhões de dólares e seu EBITDA ajustado em quase 15 milhões de dólares. A firma de banco de investimentos Harris Williams prestou serviços de assessoria para a venda da unidade de Pisos.
Em um anúncio separado, a H.B. Fuller declarou que as operações combinadas da GEM e Medifill devem gerar uma receita líquida de 23 milhões de euros e um EBITDA ajustado de 11,5 milhões de euros para o ano de 2024. Essas aquisições serão incorporadas à unidade de Adesivos para Higiene, Saúde e Consumíveis da empresa.
As métricas financeiras das aquisições revelam que serão concluídas a um múltiplo de EBITDA pré-sinergia de 15,5 vezes, com um múltiplo de EBITDA pós-sinergia de 9,5 vezes previsto dentro de três anos.
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