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IMC precifica oferta em R$ 4,25 e aumenta capital em R$ 384,4 mi; diluição de 28%

Publicado 22.07.2020, 09:36
© Reuters.
MEAL3
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BPAC11
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Por Gabriel Codas

Investing.com - Na noite de ontem, o Grupo IMC (International Meal Company (SA:MEAL3)) divulgou fato relevante informando que foi precificada em R$ 4,25 valor por ação da oferta pública primária. Com isso, serão, ao todo, ofertadas 67 milhões de ações e mais um lote adicional de 23,45 milhões, num total de 90,45 milhões, fazendo com que a companhia aumente o capital em R$ 384,4 milhões.

A oferta dilui os atuais acionistas em 27,9%. A companhia fechou a terça-feira com valor de mercado de R$ 991 milhões na B3.

Desta forma, a dona das marcas Frango Assado e Viena, passa a ter capital social de R$ 1,17 bilhão, dividido em 286,3 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

De acordo com a companhia, as ações ofertadas passarão a ser negociadas na B3 na quinta-feira, 23 de julho, com liquidação física e financeira no dia seguinte. A operação será coordenada pelo BTG Pactual (SA:BPAC11) (líder) e XP.

De acordo com o site Brazil Journal, Carlos Wizard Martins e seus filhos Lincoln e Charles, que juntos detinham 12,9% da IMC, não acompanharam a oferta na proporção de suas participações e serão diluídos.

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