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IPO de dona de sites de comparação de preços Mosaico movimenta R$1,2 bi

Publicado 03.02.2021, 19:38
Atualizado 03.02.2021, 20:10
© Reuters. IPO de dona de sites de comparação de preços Mosaico movimenta R$1,2 bi

Por Paula Arend Laier e Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma digital Mosaico, dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, precificou oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inflês) a 19,80 reais por papel nesta quarta-feira, movimentando 1,2 bilhão de reais, de acordo com dados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação da companhia baseada no Rio de Janeiro consistiu na distribuição primária de 29.220.780 papéis, somando 578,6 milhões de reais; e distribuição secundária de 32.142.862 ações, no total de 636,4 milhões de reais, incluindo a colocação dos lotes adicional e suplementar.

A Reuters noticiou mais cedo a precificação do IPO, que ficou no topo da faixa indicativa entre 15,40 e 19,80 reais.

A Mosaico afirmou que usará os recursos da oferta primária para a quitação de financiamento com o BTG Pactual (SA:BPAC11), bem como ampliação da participação no mercado de comércio eletrônico. As units do BTG Pactual dispararam 7,7% nesta sessão, para a máxima de fechamento de 106,47 reais.

BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, XP Investimentos e JPMorgan foram os coordenadores da operação.

As ações da Mosaico, que se apresenta como a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, estreiam no Novo Mercado da B3 (SA:B3SA3) na sexta-feira, com o código "MOSI3".

Nos nove meses até o final de setembro de 2020, a companhia teve receita líquida de 160,7 milhões de reais, com Ebitda de 56,7 milhões e margem de 32,28%. O lucro líquido no período somou 33,9 milhões de reais, com margem de 21,06%.

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(Com reportagem adicional de Aluísio Alves)

Últimos comentários

Botou para las car nos acionistas kkk saiu c preço de teto... e ainda falam do IPO intelbras meu Deus... Isso aí tem pelo menos uma sala de 15 metros quadrados no nome da empresa kkk
Optamos por não entrar, mas para quem entrou desejamos sucesso. Apenas alertamos para o momento frenético do papel, pode ser bom para uma saída no topo em um Swing Trade Short.
Pela primeira vez em 5 anos meu assessor me ligou. Foi para oferecer MOSI3. Achei estranho, fiquei cismado e não entrei. kkkk
Eu informo todos os clientes da minha base sobre os Ipos que estão rolando....talvez seu assessor não seja tão ativo.
C é muito burro... perdeu o cavalo selado
Tem mesmo que achar estranho! Estava dormindo e se acordou...
Boa sorte para quem comprou, vai precisar!!
rsrsrs100%Pena que o rateio foi alto. Se tivesse pego um pouco mais, ficava o resto do ano sem trabalhar.
Estou rindo aqui.100% de altaPena que o rateio foi alto. Se tivesse pego um pouco mais, ficava o resto do ano sem trabalhar.
Fizeram IPO para pagar as dívidas com o BTG... lucro pequeno... tá caro demais. Boa sorte pra quem entrou. Recomendo não alugar suas ações, os juros que vc vai ganhar alugando, não compensa a desvalorização causada por quem opera vendido com suas ações.
saiu cara essas ações pra uma oferta iniciar. assim fica mais difícil valorizar.
Verdade. Mas tbm indica uma procura alta pelos investidores.
pelo contrário.... todos os investidorss dispostos a pagar o valor máximo proposto. Se não fosse isso, aguardariam o inicio das negociações.
Vai bombar.
Essa foi bem demandada, ao contrário da INTB3.    Preço no topo da faixa indicativa é claro sinal de interesse do mercado.   Saiu FR da INTB3:  Terão que fazer "uma manobra" para ser aceito no novo mercado da B3, que exige, no mínimo, 25% de free float.  Outro ponto, não sei dizer, mas me parece que nas ofertas mais demandadas, há o lockup. Na INTB3 não houve.  Isso não quer dizer que não possa valorizar bastante.  Me lembro que PETZ3, ESPA3 e agora MOSI3 tiveram lockup.
Intelbras é uma excelente empresa
sexta feira a gente confere qual será mais procurada
MOSI3 é boa, mas estou de INTB3
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