NOVA YORK (Reuters) - A empresa brasileira de logística JSL precificou nesta segunda-feira emissão de 300 milhões de dólares em reabertura de bônus com vencimento em julho de 2024, à 7,75 por cento ao ano.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (SA:SANB11) e JP Morgan atuaram como coordenadores globais, além de bookrunners com o BB (SA:BBAS3) Securities, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11) e XP Securities.
A companhia informou em comunicado ao mercado que os recursos da emissão serão usados para pagamento de dívidas do grupo.
A emissão seguirá legislação de Luxemburgo e será realizada pela subsidiária JSL Europe, garantida pela JSL.
Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 26 de janeiro de 2018.