Por Raquel Stenzel
NOVA YORK (Reuters) - A empresa brasileira de logística JSL indicou um rendimento ao redor de 7 por cento na reabertura do bônus com vencimento em 2024 e cupom de 7,75 por cento, emitido em julho, que deve ser precificada nesta segunda-feira, informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (SA:SANB11) e JP Morgan estão atuando como coordenadores globais, além de bookrunners com o BB (SA:BBAS3) Securities, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11) e XP Securities.
A companhia informou em comunicado ao mercado que os recursos da emissão serão usados para pagamento de dívidas do grupo.
A emissão seguirá legislação de Luxemburgo e será realizada pela subsidiária JSL Europe, garantida pela JSL.
Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 26 de janeiro de 2018.
Às 12:19, as ações da JSL, que não compõem o Ibovespa, exibiam alta de mais de 3 por cento.