KeyBanc inicia cobertura da Builders FirstSource, Pool Corp e QXO

Publicado 01.10.2025, 12:45
© Reuters.

Investing.com - O KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura de empresas de produtos de construção, com visão positiva para Builders FirstSource e QXO como principais escolhas, enquanto mantém cautela com a Pool Corporation.

A Builders FirstSource recebeu classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 145. Os analistas afirmaram que a posição de liderança da empresa em um mercado fragmentado, o impulso para produtos de maior margem e sua escala a colocam em uma posição forte para ganhar participação de mercado quando a demanda habitacional dos EUA melhorar.

A Builders FirstSource tem investido em componentes pré-fabricados e soluções digitais para aprofundar relacionamentos com construtores e aumentar a lucratividade.

Embora as altas taxas de juros continuem a pesar sobre a construção de novas casas, o KeyBanc vê a empresa se beneficiando de uma recuperação habitacional, dada a oferta insuficiente de casas nos EUA e o envelhecimento do estoque habitacional.

A Pool Corporation foi iniciada com peso no setor. Os analistas afirmaram que os fundamentos de longo prazo da empresa permanecem sólidos, apoiados por sua posição dominante no mercado e demanda estável de reposição.

Mas com as ações negociadas a um prêmio e as taxas de juros ainda altas, eles veem potencial de valorização limitado por enquanto.

O KeyBanc espera que as margens da Pool se mantenham estáveis em torno de 30%, mas afirmou que um crescimento significativo provavelmente exigirá uma recuperação nos gastos discricionários, o que depende de cortes nas taxas.

A QXO Inc também foi classificada como acima da média com um preço-alvo de US$ 28. Os analistas a chamaram de "história convincente de longo prazo", impulsionada por oportunidades de consolidação em um setor de distribuição de produtos de construção fragmentado de US$ 800 bilhões e melhorias operacionais sob o comando do CEO Brad Jacobs.

Eles esperam que aquisições disciplinadas e atualizações tecnológicas ajudem a QXO a expandir as margens e dobrar o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ao longo do tempo.

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