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Investing.com - A ansiedade dos investidores sobre a ameaça competitiva da OpenAI no espaço da internet tem dominado os debates recentemente, mas a Mizuho argumenta que a narrativa em torno da Alphabet pode estar prestes a ser recalibrada enquanto o Google se prepara para lançar seu próximo grande modelo de IA.
Os analistas da empresa acreditam que "o lançamento iminente do Gemini 3 poderia inclinar ainda mais o sentimento para as ações da Alphabet em direção à vitória em IA, pelo menos no curto prazo", ajudado por uma tendência de estabilização na atividade de busca do Google e aumento do engajamento com suas próprias ferramentas de IA.
A Mizuho observa que os dados de uso baseados em navegadores mostram que o impulso do ChatGPT esfriou desde a primavera, com o tempo gasto por usuário desacelerando tanto em desktop quanto em dispositivos móveis. O engajamento com aplicativos também moderou, enquanto os downloads globais estão a caminho de mais um mês de declínio, de acordo com análises de terceiros citadas no relatório.
Nesse contexto, o Gemini parece estar ganhando terreno, disseram os analistas, com tendências de tráfego e processamento de tokens apontando para uso crescente em todo o ecossistema do Google.
Eles também destacam que a participação de mercado de assistentes de IA mudou significativamente desde o final de 2024, com a participação combinada do GPT e Gemini subindo de 7% para 13% — e ganhos mais recentes inclinando-se para o Gemini, à medida que as ferramentas do Google atraem cada vez mais engajamento.
"A tendência indica uso amplo dos produtos de IA do Google em Busca, Gemini e outros canais, que cresceu e poderia continuar crescendo exponencialmente impulsionado pelo ecossistema de produtos do Google e, como um todo, competir efetivamente com a OpenAI", escreveram os analistas da Mizuho liderados por Lloyd Walmsley.
O Modo IA na Busca do Google ajudou a retornar o crescimento do tráfego de busca para território positivo em julho, apoiando os primeiros sinais de que a estratégia defensiva da Alphabet está funcionando.
Dados recentes também mostram que a participação do Gemini nos navegadores está aumentando, mesmo enquanto os ganhos do ChatGPT desaceleram. Os analistas disseram que "o produto de IA do Google provavelmente obtém mais acesso através do Modo IA na busca principal", tornando-o um componente-chave para conter perdas de consultas para assistentes de IA.
Espera-se que o Gemini 3 entregue atualizações significativas em multimodalidade, raciocínio e automação. A Mizuho aponta para a compreensão de vídeo em tempo real, janelas de contexto mais profundas e um novo modo de raciocínio padrão, juntamente com integração mais estreita com o Workspace e um "Modo Agente" capaz de executar tarefas no nível do navegador.
Conversas entre desenvolvedores também sugerem IA no dispositivo e pareamento aprimorado com o Veo 3.1 do Google para criação de vídeo.
Os analistas acreditam que essas melhorias poderiam ajudar a fechar a lacuna com a OpenAI ou até mesmo mudar a liderança em áreas como automação empresarial. Embora permaneçam incertezas em torno da dinâmica competitiva de longo prazo, a equipe vê espaço para que as preocupações diminuam à medida que a Alphabet lança seus próprios avanços em IA.
"No curto prazo, nossa tendência é pensar que o Google continua a se beneficiar nos fundamentos do negócio principal da IA e lança seu próprio produto de IA impressionante - mais iminentemente o Gemini 3 - que continua a balançar o pêndulo mais em direção ao vencedor em IA e menos em direção ao perdedor em IA", escreveram os analistas.
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