Por Gabriel Codas
Investing.com - As ações da Lojas Americanas operam com valorização na parte da manhã desta quarta-feira, em linha com a alta do Ibovespa hoje. A companhia informou ontem, após fechamento do mercado em fato relevante, que precificou sua oferta subsequente bilionária de ações preferenciais (PN) e ordinárias (ON). O papel PN saiu a R$ 34,50 e o ON a R$ 29,78.
A varejista levantou com a operação R$ 7,87 bilhões e pretende usar os recursos da operação para capitalizar a controlada B2W (SA:BTOW3), dona de sites de comércio eletrônico como Americanas.com, além de investir na fintech Ame (carteira digital) e na expansão de seus negócios.
Por volta das 10h38, os papéis preferenciais (SA:LAME4) somavam 0,95% a R$ 34,98, enquanto os ordinários (SA:LAME3) avançavam 0,57% a R$ 30,08. As ações PN tinham ganhos em linha com o do Ibovespa hoje, que subia 0,86% a 101.234 pontos.
As ações preferenciais da Lojas Americanas acumulam valorização de quase 34% neste ano, enquanto os papéis ordinários mostram alta de 53%.
As unidades de banco de investimento de BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú Unibanco, Bradesco (SA:BBDC4), Santander Brasil (SA:SANB11), Safra, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Goldman Sachs assessoraram a operação.
Quando anunciou a oferta, a previsão era de uma distribuição primária inicial de 80 milhões de ações ordinárias e 100 milhões de ações preferenciais, que poderá ser acrescida em até 35% (até 28 milhões de ONs e até 35 milhões de PNs) para atender a eventual excesso de demanda.
A Lojas Americanas disse que, alternativamente, se durante ou após o procedimento de bookbuilding, for verificada a distribuição parcial, a quantidade total de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 35% (até 35 milhões) de preferenciais.
A distribuição parcial apenas poderá ser verificada no âmbito da colocação das ações ordinárias, não havendo tal limitação no âmbito da colocação das PNs.