Cook vs. Trump: perspectivas do litígio e o que pode significar para a política do Fed
A McGraw Hill precificou sua oferta pública inicial em US$ 17 por ação para 24.390.000 ações ordinárias. A provedora de soluções educacionais espera que suas ações comecem a ser negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "MH" em 24 de julho de 2025, com o fechamento da oferta em 25 de julho de 2025.
A empresa receberá aproximadamente US$ 385,7 milhões em receitas após deduzir descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. A McGraw Hill planeja usar os recursos líquidos para pagar parte dos empréstimos pendentes sob sua linha de crédito de empréstimo a prazo.
Um acionista vendedor concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.658.500 ações adicionais para cobrir excesso de demanda ao preço do IPO, menos descontos e comissões de subscrição. A McGraw Hill não receberá recursos de quaisquer ações vendidas pelo acionista vendedor sob esta opção.
A Goldman Sachs & Co. LLC atua como coordenador líder e representante dos subscritores. BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Macquarie Capital, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e UBS Investment Bank atuam como coordenadores. Os co-gestores incluem Baird, BTIG, Needham & Company, Rothschild & Co, Stifel e William Blair.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos declarou efetiva a declaração de registro em 23 de julho de 2025. A McGraw Hill opera como provedora global de soluções educacionais para ensino pré-escolar ao 12º ano, ensino superior e aprendizagem profissional, com mais de 30 escritórios em todo o mundo e soluções de aprendizagem disponíveis em mais de 80 idiomas.
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