Investing.com - Durante a semana entre o dia 16 e 22 de novembro, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 752,4 milhões, ficando um pouco acima dos R$ 725,5 milhões registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (SA:BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta segunda-feira.
Ao todo, 213 ativos foram negociados, com destaques da semana para foram ENTV12 – Entrevias (R$ 49,6 milhões, negociados a IPCA+5,76%, sendo sua curva de IPCA+7,75%), AGGU13 – Águas Guariroba (R$26,8mm, negociados a DI+0,79%, sendo sua curva de DI+1,35%) e PETR25 – Petrobras (SA:PETR4) (R$18,0mm, negociados a IPCA+4,46%, sendo sua curva de IPCA+5,21%).
No ano de 2018, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$ 54,4 bilhões (média de R$243,8 milhões/dia).
Nesta semana, a Saneago aprovou a emissão de R$ 250 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de mínima de DI +2,50% e máxima de DI+2,80%, e prazo de 5 anos (amortizações mensais a partir do 18o mês). A emissão recebeu rating BBB+(bra) pela Fitch.
Já o DASA aprovou a emissão de no mínimo R$600mm e no máximo R$900mm em debêntures (ICVM#476) através de duas ou três séries: A primeira série possui remuneração máxima de 109,00%DI e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais); A segunda série, com volume mínimo de R$200mm, possui remuneração de no mínimo 110,50%DI e no máximo 111,35%DI e prazo de 6 anos (bullet); A terceira série, com volume mínimo de R$200mm, possui remuneração de 112,50%DI e prazo de 8 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating AA+(bra) pela Fitch.
Por fim, a Gerdau (SA:GGBR4) aprovou a emissão de R$1,5 bilhão em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 106,50%DI e prazo de 4 anos (bullet). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.