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A NIQ Global Intelligence (NIQ) anunciou hoje o lançamento do roadshow para a oferta pública inicial de 50.000.000 de suas ações ordinárias, de acordo com uma declaração de registro apresentada no Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC"). Os subscritores terão uma opção de 30 dias para adquirir até 7.500.000 ações ordinárias adicionais do acionista vendedor. A faixa de preço para a oferta pública inicial está atualmente estimada entre US$ 20,00 e US$ 24,00 por ação ordinária. A empresa solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "NIQ".
A empresa pretende utilizar os rendimentos líquidos que receber da oferta proposta, juntamente com o caixa disponível, conforme necessário, para pagar os valores pendentes de seu endividamento existente e usar quaisquer rendimentos restantes para capital de giro e fins corporativos gerais. A empresa não receberá nenhum rendimento da venda de ações ordinárias pelo acionista vendedor.
J.P. Morgan, BofA (NYSE:BAC) Securities, UBS Investment Bank, Barclays (LON:BARC) e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta proposta. Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, BNP Paribas (OTC:BNPQY), Deutsche Bank Securities, BMO Capital Markets e KKR também estão atuando como coordenadores conjuntos. Baird, Needham & Company, Stifel, William Blair, Capital One (NYSE:COF) Securities, Fifth Third Securities, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets e Roberts & Ryan estão atuando como co-gestores da oferta proposta.
A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionado a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas em:
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