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Investing.com - A Nissan (OTC:NSANY) Motor Co. levantou ¥200 bilhões (US$ 1,4 bilhão) através da venda de títulos conversíveis, enquanto a montadora japonesa busca fundos para manter suas operações, informou a Bloomberg na quarta-feira.
Os títulos conversíveis vencerão em 2031 e oferecem um cupom anual de 1%, pago duas vezes por ano, de acordo com um documento da empresa. Os títulos têm um preço de conversão inicial de ¥397,2, o que representa um prêmio de 30% acima do preço de fechamento das ações da Nissan na quarta-feira.
Esta venda de títulos, uma das maiores do Japão nos últimos anos, faz parte da estratégia mais ampla da Nissan para levantar mais de ¥1 trilhão e revitalizar a empresa. O CEO Ivan Espinosa, que assumiu o cargo no início deste ano, está trabalhando para renovar a linha de produtos envelhecida da montadora enquanto enfrenta um importante prazo de pagamento de empréstimo no próximo ano.
A Nissan declarou na segunda-feira que planeja usar os recursos da venda de títulos para investir em novos produtos e tecnologias. A empresa também está planejando emitir US$ 4 bilhões em títulos de alto rendimento não garantidos denominados em dólares e euros para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas, segundo o relatório da Bloomberg.
O negócio está sendo organizado pelo Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C), Mizuho Financial Group (NYSE:MFG) Inc., Morgan Stanley (NYSE:MS) e SMBC Nikko Securities Inc.
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