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Investing.com -- A Nissan (TYO:7201) Motor planeja vender títulos seniores não garantidos denominados em dólares americanos e euros no valor de US$ 4 bilhões, segundo a Reuters na segunda-feira, citando um termo de referência.
A montadora japonesa pretende vender títulos em dólar com prazos de cinco, sete e dez anos, com um mínimo de US$ 750 milhões em cada tranche, de acordo com o relatório da Reuters.
A empresa informou a potenciais investidores sobre cupons esperados na faixa de 7% médio para a tranche de cinco anos, faixa alta de 7% para a tranche de sete anos e faixa baixa de 8% para a tranche de dez anos, acrescentou.
Além dos títulos em dólar, a Nissan planeja emitir títulos em euros com prazos de quatro e oito anos, com um tamanho mínimo de 500 milhões de euros (US$ 588,40 milhões) em cada tranche.
A orientação de preço foi estabelecida em alta de 5% para o título de quatro anos e alta de 6% para o título de oito anos.
A empresa também pretende vender um título conversível de seis anos no valor de 150 bilhões de ienes (US$ 1,04 bilhão) como parte do esforço de captação de recursos.
De acordo com o termo de referência, a Nissan usará os recursos dessas vendas de títulos para refinanciar sua dívida pendente.
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