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Investing.com - O rápido crescimento da OpenAI está criando tanto oportunidades quanto riscos para Microsoft, Oracle e para o setor de software como um todo, afirmou o UBS, classificando a criadora do ChatGPT como uma das empresas de IA mais influentes da atualidade.
A OpenAI expandiu o ChatGPT para mais de 700 milhões de usuários e poderá gerar até US$ 15 bilhões em receita em 2025, segundo o UBS, um aumento significativo em relação aos aproximadamente US$ 3,7 bilhões em 2024. Reportagens da mídia sugerem que a empresa recentemente garantiu US$ 40 bilhões em financiamento com uma avaliação de US$ 500 bilhões.
Para a Microsoft, a OpenAI é uma faca de dois gumes. O banco disse que as questões de curto prazo se concentram em quanto dos gastos de computação da OpenAI permanece com o Microsoft Azure à medida que rivais como Oracle e CoreWeave expandem sua capacidade.
Negociações em andamento sobre os termos da parceria, incluindo compartilhamento de receitas e direitos de propriedade intelectual, também podem pesar sobre o sentimento do mercado. Enquanto isso, sobreposições de produtos estão surgindo entre as ferramentas da OpenAI e a suíte Copilot da Microsoft.
A Oracle tornou-se uma grande beneficiária da expansão da OpenAI. O UBS destacou a divulgação da Oracle de US$ 30 bilhões em receita esperada de um único cliente no ano fiscal de 2028, amplamente presumido como sendo a OpenAI, tornando a empresa de IA um motor central do crescimento da Oracle, mas também uma fonte de pressão sobre as margens.
A alta demanda da OpenAI por GPUs continua sendo um vento favorável para a Nvidia, enquanto o Google enfrenta crescente competição em buscas e modelos de IA.
Para o setor de software mais amplo, o UBS afirmou que as melhorias da OpenAI estão impulsionando empresas focadas em infraestrutura e dados, mas pesando sobre provedores de SaaS e software de aplicativos que correm o risco de enfrentar nova concorrência.
O UBS disse que a trajetória da OpenAI tornou-se um fator de mercado abrangente. Seu crescimento sustenta gastos massivos de capital em nuvem, data centers e fabricantes de chips, mas suas projeções de prejuízos anuais de bilhões de dólares significam que o "comércio de IA" depende fortemente da OpenAI manter seu impulso.
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