A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos (SA:ONCO3) informa que celebrou acordo, com concomitante subscrição e integralização de novas ações, para que a compra de 60% do capital social da Brasil Memorial Holding (Itaigara Memorial), com opções para o atingimento de 100% de participação ao longo dos próximos 4 anos, por R$ 101,1 milhões.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o Itaigara Memorial é um importante centro ambulatorial (outpatient) de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade e exames na cidade de Salvador, Bahia, operando em regime de clínica dia (day clinic) e conta com mais de 1.400 médicos cirurgiões associados.
Fundado em 1997, possui uma estrutura composta de 13 salas cirúrgicas, 7 salas para exames e 71 leitos, com um volume estimado para 2021 de mais de 16.000 procedimentos e 27.000 exames.
Segundo a empresa, o pagamento pela participação e pelas novas ações será feito em dinheiro, com recursos próprios da companhia, no valor de R$ 101,1 milhões. O valor da firma (enterprise value) estipulado é de aproximadamente R$ 180 milhões e o Ebitda ajustado da operação, estimado para os 12 meses após sua consumação, será de aproximadamente R$ 20 milhões.
"A Operação representa mais um importante avanço para a Oncoclínicas na estratégia de expandir a jornada do cuidado oncológico, integrando as clínicas ambulatoriais com os centros de complexidade, tornando a experiência do paciente ainda melhor e capturando receitas adicionais ao longo deste processo, além de estreitar o relacionamento com o ecossistema de cirurgiões e especialistas referenciadores", destaca a companhia.
O fechamento da Operação está sujeito à verificação de condições precedentes usuais para transações desta natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).