A empresa de private equity Permira está considerando uma oferta pública inicial (IPO) em 2026 para a Mobile.de, um marketplace online alemão de veículos. A potencial avaliação para a listagem pode chegar a aproximadamente 10 bilhões de euros (11,8 bilhões de dólares).
Espera-se que a listagem ocorra em Frankfurt, segundo informou a Reuters.
Em uma avaliação anterior da Adevinta, foi sugerido que a Mobile.de seria uma candidata para um IPO em 2026. O ativo foi avaliado entre 8,6 bilhões e 10,5 bilhões de euros, o que representava cerca de 42% da avaliação total de desmembramento. O tratamento da empresa irmã, Kleinanzeigen, foi um ponto de divergência, com argumentos para que ambos os ativos fossem listados em um único veículo.
A Jefferies observou que, embora o processo possa ser lento e esporádico, os investidores podem antecipar um valor patrimonial de desmembramento para a Adevinta de 19-24 bilhões de euros, acima dos 12,1 bilhões de euros na privatização.
As distribuições, seja em dinheiro ou em ações dos ativos da Adevinta após o IPO, para a Schibsted, que detém uma participação de 14%, poderiam variar de 120 a 145 coroas norueguesas por ação.
Esse valor equivale a 35% a 45% do preço atual das ações. É provável que a Schibsted distribua esses dividendos aos seus acionistas.
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