Às 16h15 desta quarta-feira (15), as ações de PetroRecôncavo subiam 4,40%, ao preço de R$ 24,89 cada. O movimento sucedia a informação de que a companhia captou R$ 1,034 bilhão em follow-on (oferta subsequente de ações).
A oferta de 44 milhões de novas ações foi cotada a R$ 23,50, de acordo com um comunicado encaminhado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com um desconto de 1,4% em relação ao preço de fechamento do papel de terça-feira (R$ 23,84).
A PetroReconcavo (SA:RECV3) acrescentou que um lote de ações adicionais não foi vendido. A demanda não foi forte o suficiente para tal, como já havia adiantado o jornal Valor Econômico.
A transação poderia ter sido aumentada em 80% se a demanda tivesse permitido, com a inclusão de 27 milhões de novas ações adicionais emitidas pela empresa e uma oferta menor de ações detidas pela holding PetroSantander, com sede em Luxemburgo.
"Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios", acrescentou PetroReconcavo.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34), UBS, Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34), Banco Safra e XP Investimentos (SA:XPBR31) coordenaram a oferta.
Com as informações de Reuters e Valor Econômico.