Principais ações de bolsas de valores para observar em 2025: Rankings da WarrenAI revelados

Investing.com -- As ações de bolsas de valores apresentaram desempenho variado em 2025, com algumas entregando retornos sólidos enquanto outras enfrentam dificuldades diante dos ventos contrários do mercado. De acordo com uma análise recente da WarrenAI, que incorpora o preço-justo do Investing Pro, pontuações Pro, indicadores técnicos e preços-alvo dos analistas, vários operadores de bolsas se destacam como potenciais oportunidades.

O setor de bolsas continua crucial para os mercados financeiros globais, fornecendo infraestrutura essencial para negociação de vários ativos enquanto se beneficia da volatilidade do mercado e dos volumes de negociação. Veja como as principais ações de bolsas estão classificadas atualmente:

1. CME Group (NASDAQ:CME) - O Titã Defensivo de Dividendos

Atualmente negociada a US$ 265,91, a CME Group entregou um impressionante retorno de 23,3% no último ano. Com uma estimativa de preço-justo de US$ 249,72 e uma média de preço-alvo dos analistas de US$ 282,56, a ação mostra potencial de alta de 8,5%. A CME ostenta uma sólida Pontuação Pro de 2,80 e oferece um generoso rendimento de dividendos de 4,0%. Prevê-se que o LPA da empresa cresça a uma CAGR de 8,3%, com receita esperada para aumentar em 5,5%. As iniciativas estratégicas da CME, incluindo negociação de criptomoedas 24/7, joint ventures e vendas de ativos, a posicionam bem para continuar liderando em gestão de riscos.

A CME Group lançou recentemente opções sobre futuros de Solana e XRP, expandindo suas ofertas de produtos de criptomoedas. Em outras notícias, o Raymond James reduziu seu preço-alvo para a empresa para US$ 307.

2. Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) - Oportunidade de Valor com Ambições de Crescimento

Negociada a US$ 154,65, a ICE teve desempenho inferior com retorno de -3,6% no último ano. No entanto, com um preço-justo de US$ 157,05 e uma média de preço-alvo dos analistas de US$ 199,94, a ação apresenta um potencial de alta de 24,2%. A ICE tem uma Pontuação Pro de 2,45 e atualmente mostra condições de sobrevenda com um RSI de 28,61. A empresa projeta crescimento impressionante com uma previsão de CAGR do LPA de 19,9% em três anos e crescimento de receita de 6,3%. Interesse aberto recorde em mercados futuros, um investimento estratégico de US$ 2 bilhões em mercados de previsão e expansão em energia e tecnologia hipotecária servem como catalisadores-chave.

Em desenvolvimentos recentes, o Raymond James elevou a Intercontinental Exchange para Strong Buy. A empresa também anunciou um investimento estratégico de até US$ 2 bilhões na plataforma de mercado de previsão Polymarket.

3. CBOE Global Markets (BATS:CBOE) - A Máquina de Momentum com Ambições Globais

As ações da CBOE estão cotadas a US$ 238,82, tendo ganho 16,1% no último ano. Com uma estimativa de preço-justo de US$ 223,25 e uma média de preço-alvo dos analistas de US$ 246,88, a ação mostra potencial de alta de 12,6%. A CBOE carrega uma Pontuação Pro de 2,75 e oferece um rendimento de dividendos de 1,2%. Prevê-se que o LPA da empresa cresça a uma CAGR de 13,9%. Vitórias regulatórias na Austrália, expansão internacional contínua e um novo CEO focado em atividades de fusões e aquisições estão impulsionando a estratégia de crescimento da CBOE.

A Cboe Global Markets recebeu uma atualização de classificação sênior não garantida para A2 da Moody’s, que citou métricas financeiras melhoradas. A empresa também anunciou um aumento de 14% em seu dividendo trimestral.

4. MarketAxess (NASDAQ:MKTX) - Valor Profundo ou Faca Caindo?

Atualmente negociada a US$ 170,95, a MarketAxess tem lutado com um retorno de -40,5% no último ano. No entanto, com um preço-justo de US$ 201,48 e uma média de preço-alvo dos analistas de US$ 203,17, a ação apresenta potencial de alta de 23,2%. A MKTX tem uma Pontuação Pro de 2,59 e ostenta o índice de liquidez corrente mais alto do setor em 10,3x, junto com uma baixa relação dívida-patrimônio. A empresa projeta CAGRs de receita e LPA de 7,5% e 8,4%, respectivamente. Embora a MarketAxess tenha alcançado participação recorde no mercado de negociação de portfólio de crédito dos EUA, enfrenta desafios de compressão de taxas e participação decrescente no mercado em outros segmentos.

A MarketAxess reportou lucros do segundo trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas. Após os resultados e relatórios recentes de volume, o Jefferies reduziu seu preço-alvo para a empresa para US$ 208.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.