Por Scott Kanowsky
Investing.com -- A Rio Tinto ADR (NYSE:RIO) (BVMF:RIOT34) (LON:RIO) concordou com uma proposta de compra de US$ 3,3 bilhões da parceira canadense Turquoise Hill (TSX:TRQ), encerrando uma longa negociação sobre uma compra que veria o mineiro anglo-australiano assumir o controle direto sobre uma enorme mina de cobre na Mongólia.
A Rio descreveu sua proposta de oferta de 43 dólares canadenses (C$) por ação pelos 49% restantes da Turquoise Hill que ainda não possui como sua "melhor e final oferta". Isso implica um prêmio de 67% em relação ao preço de fechamento das ações da Turquoise Hill em março, quando o Rio divulgou a compra pela primeira vez.
A oferta também representa uma melhoria de 7,5% em relação à oferta anterior de C$ 40 por ação em dinheiro feita na semana passada. A Turquoise Hill já havia rejeitado uma oferta separada de C$ 34 por ação em meados de agosto, alegando que subvalorizou suas participações na Oyu Tolgoi.
O local, localizado no deserto de Gobi, na Mongólia, pode se tornar uma das maiores minas de cobre do mundo assim que um projeto de expansão subterrânea em andamento for concluído, com uma produção estimada em até 500.000 toneladas de cobre por ano.
Isso ocorre quando a mudança para uma economia global de baixo carbono deve causar um aumento na demanda pelo metal, que é usado em produtos como turbinas eólicas e unidades de energia solar. O Rio pretende assumir a propriedade total da Oyu Tolgoi em uma tentativa de preparar a empresa para a transição energética.
Investing.com -- A Rio Tinto ADR (NYSE:RIO) (BVMF:RIOT34) (LON:RIO) concordou com uma proposta de compra de US$ 3,3 bilhões da parceira canadense Turquoise Hill (TSX:TRQ), encerrando uma longa negociação sobre uma compra que veria o mineiro anglo-australiano assumir o controle direto sobre uma enorme mina de cobre na Mongólia.
A Rio descreveu sua proposta de oferta de 43 dólares canadenses (C$) por ação pelos 49% restantes da Turquoise Hill que ainda não possui como sua "melhor e final oferta". Isso implica um prêmio de 67% em relação ao preço de fechamento das ações da Turquoise Hill em março, quando o Rio divulgou a compra pela primeira vez.
A oferta também representa uma melhoria de 7,5% em relação à oferta anterior de C$ 40 por ação em dinheiro feita na semana passada. A Turquoise Hill já havia rejeitado uma oferta separada de C$ 34 por ação em meados de agosto, alegando que subvalorizou suas participações na Oyu Tolgoi.
O local, localizado no deserto de Gobi, na Mongólia, pode se tornar uma das maiores minas de cobre do mundo assim que um projeto de expansão subterrânea em andamento for concluído, com uma produção estimada em até 500.000 toneladas de cobre por ano.
Isso ocorre quando a mudança para uma economia global de baixo carbono deve causar um aumento na demanda pelo metal, que é usado em produtos como turbinas eólicas e unidades de energia solar. O Rio pretende assumir a propriedade total da Oyu Tolgoi em uma tentativa de preparar a empresa para a transição energética.
Anúncio de terceiros. Não é uma oferta ou recomendação do Investing.com. Leia as nossas diretrizes aqui ou
remova os anúncios
.
O grupo supervisiona o projeto de expansão subterrânea, mas possui uma participação direta no local.
No momento, a Turquoise Hill detém 66% de participação na Oyu Tolgoi, enquanto o restante pertence ao governo da Mongólia. A Rio - que já tem uma participação de 51% na Turquoise Hill - posteriormente assumiria o controle das participações da empresa canadense Oyu Tolgoi se o negócio fosse aprovado.
"Este acordo representa mais um passo significativo após o recente início das operações subterrâneas e simplificará a governança, melhorará a eficiência e criará maior certeza de financiamento para o sucesso a longo prazo do projeto Oyu Tolgoi", disse Rio Tinto CEO Jakob Stausholm em um comunicado.
O acordo de quinta-feira também renova os termos para ajudar a reforçar a liquidez de curto prazo da Turquoise Hill, incluindo um aumento para um adiantamento antecipado de US$ 400 milhões para US$ 650 milhões, com espaço para mais US$ 100 milhões. O prazo de US$ 650 milhões em aumento de capital e pagamento de dívidas também foi adiado para pelo menos março de 2023.
Os acionistas da Turquoise Hill devem se reunir para assinar a transação no quarto trimestre deste ano, disse a Rio em comunicado.
As ADRs caíam 4,17% às 11h, cotadas a US$ 53,94.
No momento, a Turquoise Hill detém 66% de participação na Oyu Tolgoi, enquanto o restante pertence ao governo da Mongólia. A Rio - que já tem uma participação de 51% na Turquoise Hill - posteriormente assumiria o controle das participações da empresa canadense Oyu Tolgoi se o negócio fosse aprovado.
"Este acordo representa mais um passo significativo após o recente início das operações subterrâneas e simplificará a governança, melhorará a eficiência e criará maior certeza de financiamento para o sucesso a longo prazo do projeto Oyu Tolgoi", disse Rio Tinto CEO Jakob Stausholm em um comunicado.
O acordo de quinta-feira também renova os termos para ajudar a reforçar a liquidez de curto prazo da Turquoise Hill, incluindo um aumento para um adiantamento antecipado de US$ 400 milhões para US$ 650 milhões, com espaço para mais US$ 100 milhões. O prazo de US$ 650 milhões em aumento de capital e pagamento de dívidas também foi adiado para pelo menos março de 2023.
Os acionistas da Turquoise Hill devem se reunir para assinar a transação no quarto trimestre deste ano, disse a Rio em comunicado.
As ADRs caíam 4,17% às 11h, cotadas a US$ 53,94.