Investing.com - A Sapore apresentou no final da semana passada uma proposta de fusão com a International Meal Company (IMC), empresa dona das redes Frango Assado e Viena. A proposta é para a criação de uma companhia que totalizaria faturamento anual de R$ 3,3 bilhões. A IMC informou em fato relevante que seu conselho de administração vai analisar a proposta até o dia 23.
A Sapore é uma das maiores fornecedoras de alimentação para empresas no país. Pela proposta, a IMC, que tem ações na bolsa, incorporaria a Sapore, realizando uma distribuição de dividendos de R$ 355 milhões aos acionistas. Depois disso, a Sapore passaria a deter 50,47% do negócio, com a IMC ficando com o restante.
A edição desta quinta-feira do O Estado de S. Paulo informa que a Sapore está estruturando a proposta há pelo menos um ano, nunca tendo avaliado a possibilidade de compra e sim a de combinação de ativos.
A nova companhia, após a concretização da fusão e a realização da distribuição de dividendos, ficará com dívida de R$ 427 milhões, o equivalente a 1,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).
No pregão de ontem na B3, as ações da IMC (SA:MEAL3) registraram queda de 0,43% a R$ 9,35.