Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
A ServiceTitan Inc., fornecedora de software para reparos residenciais e comerciais, experimentou um aumento significativo no valor de suas ações durante sua oferta pública inicial (IPO), abrindo a 101 USD por ação, um aumento de 42% em relação ao preço de oferta de 71 USD. Isso marca o salto de abertura mais substancial para um IPO nos EUA que arrecadou mais de 400 milhões USD desde a estreia da Astera Labs Inc. em março.
A empresa sediada em Glendale, Califórnia, arrecadou com sucesso 624,8 milhões USD através do IPO, o que agora avalia a ServiceTitan em aproximadamente 9 bilhões USD no mercado. Considerando as opções de ações e unidades de ações restritas, a avaliação se estende para cerca de 10 bilhões USD. Essa avaliação representa um aumento notável em relação à avaliação de 7,6 bilhões USD após uma rodada de financiamento em 2022 e está ligeiramente acima da avaliação máxima de 9,5 bilhões USD durante o boom de 2021.
A ServiceTitan, que inicialmente havia estabelecido uma faixa de preço por ação de 65 USD a 67 USD, posteriormente aumentou a faixa, refletindo a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa, grande potencial de mercado e ofertas abrangentes de software. A plataforma da empresa é projetada para simplificar uma variedade de tarefas para empresas de serviços, incluindo agendamento, despacho e financiamento, com o objetivo de aumentar a eficiência de projetos de construção e visitas de serviço.
Os co-fundadores da empresa, o CEO Ara Mahdessian e o Presidente Vahe Kuzoyan, estão prontos para manter a maioria do poder de voto pós-IPO através de suas ações Classe B. Os principais acionistas da empresa após a oferta incluem afiliados da ICONIQ Growth com 20,5% de propriedade das ações Classe A, Bessemer Venture Partners com 11,9%, entidades da TPG Inc. com 7,2%, e afiliados da Battery Ventures detendo 6,4%.
O desempenho financeiro da ServiceTitan demonstra crescimento, com a empresa relatando receita anual de cerca de 614 milhões USD para o ano fiscal de 2024, um aumento de 31% ano a ano. Apesar desse crescimento, a empresa incorreu em uma perda líquida de aproximadamente 195 milhões USD, o que é uma melhoria em relação à perda de 270 milhões USD relatada no ano fiscal de 2023.
O IPO foi liderado por um consórcio de instituições financeiras, incluindo Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., e Citigroup Inc., juntamente com outros 10 bancos. As ações da ServiceTitan agora são negociadas publicamente na NASDAQ Global Select Market sob o símbolo TTAN.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.