Em uma movimentação significativa, a Seven & i Holdings Co. está considerando uma oferta pública inicial (IPO) para o seu negócio de lojas de conveniência e postos de gasolina na América do Norte, segundo informou a Bloomberg News.
Esta estratégia faz parte de uma proposta de aquisição da gestão no valor de 9 trilhões de ienes (60 bilhões de dólares) e visa abordar preocupações de financiamento. A família Ito, fundadora da empresa, está trabalhando para finalizar esta proposta como uma alternativa à oferta de 7,1 trilhões de ienes da Alimentation Couche-Tard Inc.
Espera-se que o IPO proposto gere mais de 1 trilhão de ienes em caixa, contribuindo para o reembolso de 6 trilhões de ienes em empréstimos de grandes bancos japoneses. Prevê-se que o Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., o Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. e o Mizuho Financial Group Inc., juntamente com outras instituições financeiras, forneçam os empréstimos necessários para a aquisição.
O capital levantado com o IPO ofereceria garantias a esses credores quanto ao rápido reembolso dos fundos emprestados.
Ao considerar a listagem de suas operações, a família Ito, em colaboração com a Itochu Corp., visa persuadir o conselho da Seven & i a endossar seu plano de aquisição em vez do proposto pela Couche-Tard.
O relatório também acrescentou que a Seven & i planeja manter uma participação no negócio norte-americano após o IPO, garantindo o envolvimento contínuo neste segmento de suas operações.
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