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A Smithfield Foods, Inc. (SFT), uma empresa alimentícia americana e líder do setor em carnes embaladas com valor agregado e carne suína fresca, anunciou hoje o início do roadshow para uma oferta pública inicial (IPO) de 34.800.000 ações ordinárias. Espera-se que o preço inicial da oferta pública fique entre 23,00 USD e 27,00 USD por ação. A oferta consiste em 17.400.000 ações ordinárias a serem vendidas pela Empresa e 17.400.000 ações ordinárias a serem vendidas pelo acionista existente da Empresa identificado no registro. Além disso, os subscritores da oferta receberão uma opção de 30 dias para comprar do acionista vendedor até 5.220.000 ações ordinárias adicionais da Empresa ao preço inicial da oferta, menos descontos e comissões de subscrição. A Empresa não receberá nenhum recurso da venda das ações pelo acionista vendedor.
A Empresa solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "SFD".
Morgan Stanley, BofA Securities e Goldman Sachs estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta proposta. Barclays e Citigroup estão atuando como coordenadores conjuntos. BNP PARIBAS, HSBC, Rabo Securities e BTIG também estão atuando como coordenadores da oferta proposta.
A oferta proposta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionado a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas na Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2º andar, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, Attn: Prospectus Department, por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; e Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por telefone: 1-866-471-2526 ou por e-mail em Prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Um registro relacionado a estes títulos foi apresentado à U.S. Securities and Exchange Commission, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes que o registro entre em vigor.
Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos da Empresa, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda não seja permitida.
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