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A Strategy concluiu sua oferta pública inicial de 28.011.111 ações preferenciais perpétuas de taxa variável Série A ao preço de US$ 90 por ação, arrecadando aproximadamente US$ 2,521 bilhões em receita bruta, segundo comunicado da empresa.
A empresa, que negocia na NASDAQ sob vários símbolos de ticker, incluindo MSTR, recebeu receitas líquidas de aproximadamente US$ 2,474 bilhões após taxas e despesas de subscrição. A Strategy utilizou esses fundos para comprar 21.021 bitcoins a um preço médio de US$ 117.256 por bitcoin.
Após a compra, as reservas totais de bitcoin da Strategy alcançaram aproximadamente 628.791 bitcoins em 29.07.2025. A empresa adquiriu essas reservas a um preço total de compra de aproximadamente US$ 46,8 bilhões, com um preço médio de compra de US$ 73.227 por bitcoin, incluindo taxas e despesas.
Espera-se que as ações STRC comecem a ser negociadas no NASDAQ Global Select Market por volta de 30.07.2025, sob o símbolo "STRC". As ações preferenciais pagarão dividendos mensais com uma política de taxa determinada pelo conselho.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities atuaram como coordenadores conjuntos da oferta. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group LLC atuaram como co-gestores.
A Strategy se descreve como uma empresa de reserva de Bitcoin que adotou o Bitcoin como seu principal ativo de reserva. A empresa também fornece software de análise empresarial e utiliza receitas de financiamentos de capital e dívida para acumular reservas de Bitcoin.
A oferta foi realizada sob uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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