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Investing.com - O TD Cowen aumentou seu preço-alvo para as ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) de US$ 700 para US$ 800 e reiterou a recomendação de Compra antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa.
A corretora espera que o gigante de tecnologia supere as estimativas de consenso, impulsionado pelo sólido momento da publicidade e pelo progresso nas iniciativas de IA.
Para o segundo trimestre, o TD Cowen prevê uma receita total de US$ 45,4 bilhões, um aumento de 16,1% em relação ao ano anterior e cerca de 2% acima da estimativa de consenso.
O lucro operacional está projetado em US$ 17,9 bilhões, o que implica uma margem de 39,5%, enquanto o lucro por ação (LPA) GAAP deve atingir US$ 6,08, acima do consenso de US$ 5,82.
A perspectiva é sustentada por uma "sólida verificação com especialistas em publicidade digital para o 2º tri de 2025", que, segundo os analistas do TD Cowen, "mostrou aceleração no crescimento dos gastos em todas as propriedades da Meta". O Facebook impulsionou o crescimento através de maiores impressões, enquanto o Instagram se beneficiou de melhores preços.
O TD Cowen também destacou o investimento contínuo da Meta em inteligência artificial como um catalisador de crescimento a longo prazo.
"Vemos o recente investimento e contratações em IA da META como uma resposta à recepção mista do Llama 4, à medida que a Meta aumenta suas capacidades de IA para impulsionar o negócio principal de publicidade e ferramentas de IA para empresas", escreveu uma equipe liderada por John Blackledge.
A empresa teria formado uma unidade de Superinteligência liderada pelo CEO da Scale AI, Alexandr Wang, e pelo ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, após um investimento de US$ 14 bilhões na Scale AI para uma participação de 49%.
"Acreditamos que os investimentos em IA da Meta apoiarão: i) Crescimento do negócio principal de publicidade através da otimização de monetização e engajamento; ii) Desenvolvimento de ferramentas de IA para empresas, incluindo anúncios interativos e mensagens comerciais; e iii) Adoção empresarial dos modelos Llama", afirma a nota.
A monetização do WhatsApp foi apontada como outra alavanca de crescimento, com a introdução de novos formatos de anúncios, como os anúncios de Status.
Os analistas acreditam que a base de usuários grande e crescente do WhatsApp, que inclui mais de 100 milhões de usuários nos EUA e 3 bilhões globalmente, juntamente com seu alto nível de engajamento devido à natureza interativa das mensagens, posiciona bem a plataforma para gerar receitas significativas de publicidade ao longo do tempo.
O TD Cowen manteve inalteradas suas previsões para 2025, mas elevou as estimativas de longo prazo para o período de 2026 a 2030, citando ganhos contínuos de engajamento e melhoria na monetização de vídeos.
Uma taxa de desconto mais baixa foi aplicada para refletir a diminuição das preocupações com tarifas.
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