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Telecom Italia pede oferta melhor por rede fixa e estabelece novo prazo

Publicado 15.03.2023, 11:21
© Reuters
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Por Elvira Pollina

MILÃO, Itália (Reuters) - A Telecom Italia disse nesta quarta-feira que uma oferta preliminar para sua rede de telefonia fixa feita por CDP e Macquarie subvaloriza o ativo e estabeleceu um novo prazo no próximo mês para receber melhores propostas.

Após uma reunião da diretoria, a companhia disse que buscará uma nova oferta junto ao CDP e Macquarie, bem como da norte-americana KKR até 18 de abril.

"A fim de permitir que tanto o consórcio (CDP/Macquarie) quanto a KKR apresentem uma oferta melhorada...a diretoria concedeu mandato para o presidente-executivo, Pietro Labriola, iniciar um processo estruturado", disse a Telecom Italia.

A venda da rede é uma peça-chave do plano da Labriola para reestruturar a companhia e reduzir a dívida de 25 bilhões de euros. No Brasil, a Telecom Italia controla a operadora TIM (BVMF:TIMS3).

O CDP, que detém uma participação de 10% na Telecom Italia, apresentou uma oferta não-vinculante no início de março junto com o parceiro Macquarie. A oferta faz parte de um plano para combinar os ativos da rede fixa da Telecom Italia com a rival Open Fiber.

CDP e Macquarie já são investidores na Open Fiber. A oferta conjunta avalia a rede da Telecom Italia em cerca de 18 bilhões de euros, incluindo dívidas, disseram fontes.

© Reuters. Logotipo da Telecom Italia
03/05/2022
REUTERS/Dado Ruvic

A KKR, que já possui uma participação minoritária na rede fixa da Telecom Italia, ofereceu até 20 bilhões de euros, incluindo um mecanismo de ganho de 2 bilhões de euros. A oferta da KKR também foi avaliada como muito baixa pela Telecom Italia no mês passado.

A Telecom Italia  disse que colocará à disposição do CDP e do Macquarie "informações específicas" para ajudar na reavaliação da oferta, como já foi feito com a KKR no mês passado.

O principal investidor da Telecom Italia, Vivendi (EPA:VIV), que deixou o conselho em janeiro após uma rodada de conversas infrutíferas com o governo italiano sobre o futuro da Telecom Italia, já sinalizou que quer uma avaliação mais alta para os ativos.

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