A AAR Corporation (NYSE: AIR), fornecedora líder de serviços de aviação, relatou um aumento significativo em seus ganhos no ano fiscal de 2024. Com um aumento de 17% nas vendas do ano inteiro, atingindo US$ 2,3 bilhões, e uma melhoria nas margens operacionais de 7,5% para 8,3%, a empresa teve um desempenho recorde. O quarto trimestre mostrou um aumento de 19% nas vendas, atribuído à aquisição de suporte ao produto e desempenho robusto em seus segmentos. A AAR prevê crescimento contínuo e aumento de margem no ano fiscal de 2025.
Principais takeaways
- As vendas anuais da AAR Corporation aumentaram para US$ 2,3 bilhões, um aumento de 17%, com margens operacionais melhorando para 8,3%.
- As vendas do quarto trimestre cresceram 19%, impulsionadas pela aquisição de suporte ao produto e forte desempenho em soluções integradas de distribuição e governo.
- A empresa relatou um LPA diluído ajustado recorde de US$ 0,88, com uma contagem média de ações diluídas de 35,4 milhões.
- A AAR espera um crescimento de receita de 15% a 19% e uma margem operacional ajustada de cerca de 9% para o 1º trimestre do ano fiscal de 2025.
- As metas de longo prazo incluem crescimento orgânico médio anual de vendas de 5% a 10% e crescimento médio anual de 10% a 15% no EPS orgânico ajustado nos próximos três a cinco anos.
- A empresa planeja atingir uma relação dívida líquida/EBITDA pro forma ajustado de 2 vezes em dois anos.
Perspectivas da empresa
- A AAR Corporation projeta crescimento contínuo e expansão de margem no ano fiscal de 2025.
- A empresa visa um crescimento de receita de 15% a 19% e aproximadamente 9% de margem operacional ajustada no 1º trimestre do ano fiscal de 2025.
- As metas de longo prazo incluem crescimento médio anual de vendas orgânicas de 5% a 10% e crescimento médio anual de EPS orgânico ajustado de 10% a 15% nos próximos três a cinco anos.
Destaques de baixa
- A aquisição de suporte ao produto diluiu ligeiramente os lucros do trimestre.
- As vendas de reparo e engenharia viram as vendas orgânicas permanecerem estáveis, apesar de um aumento de 51%, para US$ 216 milhões.
- Espera-se que o crescimento para o trimestre atual seja inferior, com o trimestre seguinte potencialmente ainda menor.
Destaques de alta
- O segmento de Fornecimento de Peças registrou um crescimento de 9%, atingindo US$ 260 milhões em vendas.
- Foram destacados o crescimento orgânico de dois dígitos na distribuição e o aumento da adoção do USM.
- As fortes margens no fornecimento de peças foram impulsionadas por um mix favorável na distribuição.
- A empresa está expandindo a distribuição na região APAC e no Japão, com mais potencial na Ásia.
Perde
- Crescimento mais lento no setor comercial durante o quarto trimestre devido a flutuações no volume de pedidos e cadeias de suprimentos dinâmicas.
- Margens de Soluções Integradas impactadas pelo mix de vendas para programas de margem mais baixa.
Destaques de perguntas e respostas
- A AAR Corp não tinha detalhes específicos em mãos sobre o crescimento da distribuição de fornecimento de peças nos setores comercial e governamental, mas confirmou um forte desempenho em ambos.
- Sem retrocessos nos preços dos clientes; Os aumentos de preços OEM são repassados sem afetar o fluxo de pedidos.
- A distribuição comercial teve baixo crescimento de adolescentes, enquanto o governo se recuperou com quase 20% de crescimento ano a ano.
- Espera-se que o impacto da margem da Integrated Solutions seja compensado pela introdução de curto prazo do Trax.
A teleconferência de resultados da AAR Corporation revelou uma empresa que não apenas alcançou um desempenho recorde no ano fiscal de 2024, mas também está se posicionando estrategicamente para um crescimento sustentado no futuro. Com foco na eficiência, melhoria de margem e expansão nos principais mercados, a AAR está pronta para navegar com confiança no dinâmico setor de serviços de aviação. O ticker de ações da empresa, AIR, será um dos que devem ser observados enquanto ela se esforça para atingir suas metas ambiciosas nos próximos anos fiscais.
InvestingPro Insights
Os ganhos do ano fiscal de 2024 da AAR Corporation (NYSE: AIR) realmente pintaram um quadro de uma empresa em ascensão. Para fornecer uma visão mais sutil da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa, vamos considerar algumas das principais métricas e insights do InvestingPro.
A capitalização de mercado da empresa é de US$ 2,26 bilhões, refletindo a confiança do mercado em seu modelo de negócios e perspectivas futuras. Com uma receita relatada de US$ 2,215 bilhões nos últimos doze meses no 3º trimestre de 2024, a AAR Corporation demonstrou uma taxa de crescimento de receita louvável de 15,81%. Isso se alinha com o aumento relatado pela empresa nas vendas do ano inteiro e apóia sua perspectiva otimista de crescimento contínuo.
Uma dica do InvestingPro que os investidores devem observar é que a AAR Corporation está atualmente sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 38,06. Isso pode indicar que a ação está precificada em relação aos lucros, o que é um fator a ser considerado pelos potenciais investidores ao avaliar a avaliação da empresa.
Outra dica digna de nota do InvestingPro é que os movimentos dos preços das ações da empresa têm sido bastante voláteis. Isso pode ser relevante para investidores que estão avaliando o perfil de risco de seu investimento na AAR Corporation. A volatilidade no preço das ações pode significar maior potencial de ganhos rápidos, mas também de perdas significativas, o que requer um certo apetite pelo risco.
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À medida que a AAR Corporation se prepara para o sucesso contínuo no futuro, ficar de olho nessas métricas e dicas pode fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente da posição da empresa no mercado.
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