O CEO da Westpac Banking Corporation (ASX: WBC), Peter King, liderou a teleconferência de resultados de 2024 com uma revisão detalhada do desempenho do banco, incluindo um lucro líquido estatutário de 7 bilhões de dólares australianos, marcando uma queda de 3% em relação ao ano anterior. Apesar do declínio, o banco relatou crescimento em áreas-chave como empréstimos comerciais, depósitos de consumidores e hipotecas. A Westpac também anunciou um aumento de 1 bilhão de dólares australianos em seu programa de recompra de ações e um aumento de 6% nos dividendos anuais para 1,51 dólares australianos por ação.
Principais Destaques
- O lucro líquido estatutário foi de 7 bilhões de dólares australianos, uma queda de 3% em relação ao ano anterior.
- O retorno sobre o patrimônio líquido tangível foi de 11%.
- Os empréstimos comerciais e depósitos de consumidores cresceram 8%; as hipotecas tiveram um aumento de 5%.
- Os tempos de aprovação de hipotecas melhoraram para menos de 5 dias.
- A receita não proveniente de juros caiu devido a vendas de negócios anteriores e desempenho do mercado.
- As despesas aumentaram 7%, principalmente devido a investimentos em tecnologia.
- As provisões para perdas permaneceram baixas em 7 pontos base.
- Os serviços digitais no setor bancário de consumo foram classificados como os melhores.
- O programa UNITE está definido para otimizar as operações, com um investimento projetado de 2 bilhões de dólares australianos de 2025 a 2028.
- O índice CET1 estava forte em 12,5%, apoiando o aumento das recompras de ações e dividendos.
- O lucro líquido do semestre aumentou 9% para 3,6 bilhões de dólares australianos.
- O total de empréstimos aumentou 3%, com as hipotecas australianas crescendo 2%.
- O banco mantém uma forte posição de capital e qualidade de crédito.
- Os gastos com investimentos diminuíram 9% em relação ao ano anterior.
- As exposições estressadas aumentaram para 1,45% devido ao aumento dos atrasos nas hipotecas.
- O CEO Peter King deixará o cargo em maio, com uma perspectiva positiva para a economia australiana.
Perspectivas da Empresa
- A Westpac prevê um crescimento de crédito de 5% em habitação e 7% em negócios para o primeiro semestre de 2025.
- O foco permanecerá na gestão de custos e investimentos em tecnologia.
- Espera-se que a economia australiana se recupere, com o crescimento do PIB subindo para 2,5% em 2025.
Destaques Negativos
- O lucro líquido estatutário diminuiu 3%.
- A receita não proveniente de juros foi impactada negativamente por vendas de negócios anteriores e desempenho do mercado.
- As despesas aumentaram devido a investimentos em tecnologia.
- As exposições estressadas subiram para 1,45%, principalmente devido ao aumento dos atrasos nas hipotecas.
Destaques Positivos
- Os empréstimos comerciais, depósitos de consumidores e hipotecas experimentaram crescimento.
- Os serviços digitais do banco no setor bancário de consumo receberam altas classificações.
- O índice CET1 está no quartil superior globalmente, melhorando a estabilidade financeira.
- As recompras de ações e pagamentos de dividendos aumentaram, refletindo um forte retorno de capital aos acionistas.
Pontos Fracos
- Apesar do crescimento geral dos empréstimos, os saldos da RAMS diminuíram.
- Os gastos com investimentos diminuíram, possivelmente indicando um crescimento futuro mais lento em certas áreas.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os mutuários geralmente estão lidando bem com as taxas de juros mais altas, com um aumento nos saldos de compensação de hipotecas.
- O potencial impacto da queda das taxas de juros sobre a capacidade de pagamento dos mutuários é visto como positivo, com a maioria adiantada nos pagamentos.
- Foram discutidas preocupações sobre taxas de juros altas prolongadas potencialmente desacelerando o crescimento econômico devido à redução da renda discricionária.
- A principal questão para a habitação é a oferta, não o acesso ao financiamento, com necessidade de soluções de habitação acessível.
A teleconferência de resultados da Westpac mostrou um banco navegando em um cenário econômico desafiador com uma abordagem financeira disciplinada. Embora algumas áreas como receita não proveniente de juros e lucro líquido tenham visto declínios, a estratégia geral de crescimento do banco e os investimentos em tecnologia e melhorias no atendimento ao cliente pintam um quadro de resiliência e adaptabilidade. Com uma forte posição de capital e foco na manutenção de uma robusta qualidade de crédito, a Westpac está se preparando para futuros desafios e oportunidades econômicas. Espera-se que a próxima transição para o novo CEO Anthony continue a direção estratégica do banco, com mais atualizações previstas nos próximos resultados.
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