A Advanced Energy Industries, Inc. (ticker: AEIS) relatou um forte segundo trimestre, com receita e lucro por ação superando as expectativas. A empresa creditou a demanda robusta nos mercados de data center e semicondutores por seu desempenho, com crescimento sequencial significativo na receita do data center.
A Advanced Energy também destacou sua aquisição estratégica da Airity Technologies e seus esforços contínuos de consolidação operacional para aumentar a produtividade e reduzir custos. Olhando para o futuro, a empresa prevê uma receita maior no segundo semestre de 2024, impulsionada pelos setores de semicondutores e data centers, enquanto as receitas industriais e médicas enfrentam ventos contrários devido à redução de estoque.
Principais takeaways
- A receita do 2º trimestre atingiu US$ 365 milhões, um aumento de 11% sequencialmente, com uma margem bruta de 35,3%.
- A receita do data center aumentou 74% sequencialmente, atribuída aos investimentos em IA.
- A empresa pretende sustentar margens brutas acima de 40% por meio da consolidação da fábrica.
- A Advanced Energy adquiriu a Airity Technologies para impulsionar a inovação.
- Receita prevista no 3º trimestre de cerca de US$ 370 milhões, com margens brutas melhorando para 36%.
- O lucro por ação não-GAAP para o 2º trimestre ficou em US$ 0,85, com as expectativas do 3º trimestre em US$ 0,90 ± US$ 0,25.
- A empresa planeja reconhecer US$ 25-30 milhões em custos únicos devido ao fechamento de uma fábrica na China.
- Espera-se uma recuperação gradual do mercado de semicondutores em 2025, com uma aceleração no segundo semestre.
- A Advanced Energy está se concentrando em tecnologias de borda condutora e borda dielétrica.
Perspectivas da empresa
- O crescimento da receita é esperado no segundo semestre de 2024, principalmente nos mercados de semicondutores e data centers.
- A empresa está buscando ativamente possíveis aquisições que se alinhem com seus objetivos estratégicos.
- Espera-se que a taxa de imposto não-GAAP aumente para 18-19% até 2025 devido ao regime tributário mínimo global.
Destaques de baixa
- Espera-se que os setores industrial e médico permaneçam pressionados devido à redução de estoques.
- A empresa não prevê um crescimento significativo no negócio de telecomunicações, mas terá como alvo áreas com retornos razoáveis.
Destaques de alta
- A Advanced Energy espera uma forte receita de data center para os próximos trimestres, apoiada por tendências positivas de longo prazo.
- No mercado de semicondutores, a empresa está garantindo o status de ferramenta de registro em processos de ponta, o que deve impulsionar o crescimento.
Perde
- A empresa relatou um aumento no estoque de US$ 22 milhões, ou 6%, sequencialmente.
Destaques de perguntas e respostas
- Em resposta à pergunta de Mehdi Hosseini, a empresa garantiu prontidão para oferecer suporte aos clientes com estoque e força de trabalho estratégicos, sem a necessidade de criar backlog.
- Espera-se que o OpEx aumente de US$ 1 a 2 milhões por trimestre até o final do ano, enquanto o CapEx deve reverter para 2 a 3% da receita nos próximos 12 a 18 meses.
- A Advanced Energy concluiu amplamente a racionalização de estoque e está enviando em níveis de demanda, esperando que o mercado tenha uma tendência de alta ao longo do tempo.
InvestingPro Insights
A Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) chamou a atenção com seu recente desempenho no 2º trimestre, mas um mergulho mais profundo na saúde financeira e na posição de mercado da empresa por meio do InvestingPro fornece uma perspectiva mais ampla para os investidores. Aqui estão alguns insights importantes:
- A AEIS tem uma capitalização de mercado de US$ 4,39 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. No entanto, a relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 48,43, indicando um alto múltiplo de ganhos que sugere que a ação pode ser avaliada agressivamente em comparação com seus ganhos.
- Apesar de um trimestre forte, a receita apresentou queda nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com uma queda de 16,8%. Isso se alinha com a expectativa dos analistas de um declínio nas vendas no ano atual, o que pode ser um fator a ser considerado pelos investidores ao avaliar as perspectivas de crescimento da empresa.
- Em uma nota positiva, a AEIS manteve uma margem de lucro bruto saudável de 35,49% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere que a empresa tem sido eficaz no gerenciamento do custo dos produtos vendidos e na manutenção da lucratividade.
As dicas do InvestingPro para AEIS destacam que a empresa está operando com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando alguma estabilidade financeira. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é consistente com sua lucratividade nos últimos doze meses.
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