A Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR), uma empresa global de instrumentos científicos, reportou um aumento de receita de 16,4% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2024, atingindo 864,4 milhões USD. Este crescimento foi atribuído tanto ao crescimento orgânico quanto às contribuições de aquisições recentes.
No entanto, apesar do desempenho positivo, a empresa ajustou suas projeções para o ano completo de 2024 para baixo devido à recuperação mais lenta no setor biofarmacêutico e na demanda do mercado chinês. O lucro por ação (EPS) não-GAAP diluído para o terceiro trimestre foi reportado em 0,60 USD, marcando uma queda em relação aos 0,74 USD do ano anterior.
Principais Destaques
- A receita do terceiro trimestre de 2024 da Bruker aumentou 16,4% para 864,4 milhões USD, com um crescimento orgânico de 3,1% e uma contribuição de 12,5% de aquisições.
- As projeções para o ano completo de 2024 foram ajustadas, com um crescimento de receita CER previsto em torno de 13% e um crescimento orgânico entre 3% e 4%.
- O EPS não-GAAP diluído para o terceiro trimestre de 2024 diminuiu para 0,60 USD, de 0,74 USD no terceiro trimestre de 2023.
- A perspectiva da empresa permanece cautelosamente otimista, focando em melhorias operacionais e inovação em diagnósticos e metrologia de semicondutores.
- A Bruker antecipa uma recuperação moderada em 2025, com taxas de crescimento de mercado normalizadas esperadas até 2026.
Perspectiva da Empresa
- A Bruker espera uma receita anual entre 3,34 bilhões USD e 3,37 bilhões USD.
- A empresa está focando em diagnósticos moleculares espaciais de célula única e automação laboratorial para crescimento futuro.
- A gestão visa o ponto de equilíbrio para os negócios NanoString e Análise Celular até 2026, com melhorias significativas de margem previstas para os próximos três anos.
Destaques Negativos
- A margem operacional não-GAAP da Bruker diminuiu para 14,9% devido a aquisições estratégicas e investimentos em P&D.
- A recuperação da empresa no setor biofarmacêutico e os pedidos da China não devem se materializar em 2024.
- O EPS GAAP da Bruker foi de 0,27 USD, abaixo dos 0,60 USD no terceiro trimestre de 2023.
Destaques Positivos
- A empresa reportou forte demanda em diagnósticos e metrologia de semicondutores.
- A Bruker espera benefícios de pedidos de estímulo chinês na segunda metade do ano.
- A gestão reportou forte crescimento no segmento de semicondutores, com expectativas de que lidere o crescimento no próximo ano.
Falhas
- A projeção de receita da Bruker foi reduzida em cerca de 60 milhões USD, principalmente devido a desafios no setor biofarmacêutico e no mercado chinês.
- Os pedidos do terceiro trimestre da empresa vindos da China foram menores que o esperado, contribuindo para uma queda na contribuição de M&A de 10% para 9,5%.
- As expectativas da Bruker para o quarto trimestre incluem colocações mínimas de sistemas de classe gigahertz em comparação com o ano anterior, impactando as taxas de crescimento.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Frank Laukien abordou a previsão de receita revisada, atribuindo uma diminuição de 250 pontos base principalmente a um declínio de 20% ano a ano nos pedidos da China.
- A empresa não espera crescimento significativo de receita até o final de 2025, com um forte backlog de aproximadamente sete meses.
- Laukien enfatizou que, embora o mercado atual de ferramentas para ciências da vida esteja fraco, há tendências positivas em multiômica e automação laboratorial que podem impulsionar o crescimento.
- A gestão observou a fraqueza atual na demanda por ferramentas de Ciências da Vida e biofarmacêutica, impactando o crescimento.
Em conclusão, a Bruker Corporation reportou um sólido crescimento de receita no terceiro trimestre de 2024, mas enfrenta desafios que levaram a um ajuste para baixo em suas projeções para o ano completo. A empresa permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento a longo prazo, particularmente nas áreas de diagnósticos e metrologia de semicondutores, apesar dos atuais ventos contrários no setor biofarmacêutico e no mercado chinês. A gestão está focando em inovação e melhorias operacionais para impulsionar o crescimento e a rentabilidade futuros.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e a posição de mercado da Bruker Corporation podem ser ainda mais elucidados pelos dados do InvestingPro. Apesar dos desafios destacados no relatório do terceiro trimestre de 2024, a Bruker mantém uma sólida capitalização de mercado de 9 bilhões USD, refletindo a confiança dos investidores nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Bruker nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 3.241,3 milhões USD, com um notável crescimento de receita de 15,0% neste período. Isso está alinhado com o aumento de receita de 16,4% ano a ano reportado pela empresa no terceiro trimestre, demonstrando crescimento consistente apesar dos ventos contrários do mercado.
No entanto, os investidores devem notar que a Bruker está sendo negociada a múltiplos de avaliação relativamente altos. Uma dica do InvestingPro indica que a empresa está sendo negociada a altos múltiplos de avaliação de EBIT e EBITDA. Isso pode sugerir que o mercado precificou expectativas de crescimento futuro, o que pode ser desafiador dadas as projeções revisadas da empresa e as condições atuais de mercado na China e no setor biofarmacêutico.
Em uma nota positiva, outra dica do InvestingPro revela que os fluxos de caixa da Bruker podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, indicando estabilidade financeira. Isso é particularmente importante à medida que a empresa navega por um período de recuperação moderada e se concentra em melhorias operacionais.
Vale mencionar que o InvestingPro tem 6 dicas adicionais para a Bruker, que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas, juntamente com métricas em tempo real, estão disponíveis para os assinantes do InvestingPro, oferecendo uma visão mais abrangente do potencial de investimento da Bruker.
Dado o foco da empresa em inovação em diagnósticos e metrologia de semicondutores, bem como suas expectativas de taxas de crescimento de mercado normalizadas até 2026, os investidores podem encontrar valor em monitorar de perto o desempenho e o posicionamento de mercado da Bruker nos próximos trimestres.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.